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Auf der Straße steht ein gedeckter Tisch, an dem mehrere junge Männer und Frauen schlemmen. Eines der Feste, ein junger Mann, der sich auf den Vorsitzenden des Festes bezieht, erinnert sich an ihren gemeinsamen Freund, den fröhlichen Jackson, dessen Witze und Streiche alle amüsierten, das Fest wiederbelebten und die Dunkelheit zerstreuten, die jetzt von einer heftigen Pest in die Stadt geschickt wird. Jackson ist tot, sein Stuhl am Tisch ist leer und der junge Mann bietet einen Drink in seiner Erinnerung an. Der Vorsitzende stimmt zu, ist jedoch der Ansicht, dass es notwendig ist, still zu trinken, und jeder trinkt still in Erinnerung an Jackson.
Der Vorsitzende des Festes spricht eine junge Frau namens Mary an und bittet sie, ein langweiliges und verweilendes Lied aus ihrer Heimat Schottland zu singen und sich dann wieder dem Spaß zuzuwenden. Mary singt über die Heimmannschaft, die zufrieden blühte, bis das Unglück auf sie fiel und die Seite von Spaß und Arbeit sich in das Land des Todes und der Traurigkeit verwandelte. Die Heldin des Liedes bittet ihren Liebling, ihre Jenny nicht zu berühren und ihr Heimatdorf zu verlassen, bis die Infektion weht, und schwört, ihren geliebten Edmond nicht einmal im Himmel zu lassen.
Der Vorsitzende dankt Mary für das klagende Lied und schlägt vor, dass seine Ränder einst von derselben Pest heimgesucht wurden wie die, die jetzt alles Leben hier mäht. Mary erinnert sich, wie sie in der Hütte ihrer Eltern gesungen hat, wie sie es liebten, ihrer Tochter zuzuhören ... Aber plötzlich brach eine sarkastische und freche Louise in das Gespräch mit den Worten ein, dass solche Lieder jetzt nicht in Mode sind, obwohl es immer noch einfache Seelen gibt, die bereit sind, aus Frauen zu schmelzen Tränen und glauben ihnen blind. Louise schreit, dass sie die Gelbfärbung dieses schottischen Haares hasst. Der Vorsitzende greift in den Streit ein, er fordert die Feste auf, dem Klopfen der Räder zuzuhören. Ein mit Leichen beladener Karren nähert sich. Ein Neger regiert den Wagen. Beim Anblick dieses Anblicks wird Louise krank und der Vorsitzende bittet Mary, ihr Gesicht mit Wasser zu bespritzen, um sie zur Besinnung zu bringen. Der Vorsitzende versichert ihr, dass sie ohnmächtig wird. Louise hat bewiesen, dass "das Grausame schwächer ist als das Sanfte". Mary beruhigt Louise, und Louise, die sich allmählich erholt, erzählt, dass sie einen schwarz-weißäugigen Dämon gesehen hat, der sie in seinem schrecklichen Wagen zu ihr gerufen hat, wo die Toten lagen und ihre "schreckliche, unbekannte Rede" plapperten. Louise weiß nicht, ob es ein Traum war oder in Wirklichkeit.
Der junge Mann erklärt Louise, dass der schwarze Karren das Recht hat, überall hin zu fahren, und bittet Walsingham, ein Lied zu singen, aber kein trauriges schottisches Lied, sondern ein gewalttätiges Bacchus-Lied, um die Streitigkeiten und „Folgen der Ohnmacht von Frauen“ zu beenden, und der Vorsitzende singt anstelle eines Bacchic-Liedes eine düstere Hymne zu Ehren der Pest. In dieser Hymne ertönt das Lob der Pest, das eine unbekannte Entrückung hervorrufen kann, die ein starker Geistmensch angesichts des bevorstehenden Todes fühlen kann, und diese Freude am Kampf ist „Unsterblichkeit, vielleicht eine Garantie!“. Er ist glücklich, singt der Vorsitzende, der die Gelegenheit erhält, dieses Vergnügen zu erleben.
Während Walsingham singt, tritt ein alter Priester ein. Er wirft den Festen ihr blasphemisches Fest vor und nennt sie Atheisten. Der Priester glaubt, dass sie mit ihrem Fest den „Schrecken des heiligen Begräbnisses“ missbrauchen und mit ihren Freuden „die Stille der Gräber in Verlegenheit bringen“. Die Feste lachen über die düsteren Worte des Priesters und er beschwört sie mit dem Blut des Erretters, um das monströse Fest zu beenden, wenn sie die Seelen der verstorbenen Lieben im Himmel treffen und nach Hause gehen möchten. Der Vorsitzende beanstandet den Priester, dass ihre Häuser traurig sind und die Jugend die Freude liebt. Der Priester tadelt Walsingham und erinnert ihn daran, dass er vor drei Wochen die Leiche seiner Mutter auf den Knien umarmte "und über ihr Grab schrie". Er versichert, dass jetzt die arme Frau im Himmel weint und den festlichen Sohn ansieht. Er befiehlt Walsingham, ihm zu folgen, aber Walsingham weigert sich, dies zu tun, weil er hier von Verzweiflung und schrecklicher Erinnerung sowie dem Bewusstsein seiner eigenen Gesetzlosigkeit festgehalten wird. Er wird hier vom Schrecken der toten Leere seines Hauses festgehalten, selbst der Schatten seiner Mutter kann ihn nicht von hier wegbringen, und er bittet den Priester zu gehen. Viele bewundern Walsinghams kühne Zurechtweisung an den Priester, der die Bösen mit dem reinen Geist von Matilda beschwört. Dieser Name führt den Vorsitzenden in Verwirrung, er sagt, dass er sie sieht, wo sein gefallener Geist nicht erreichen wird. Eine Frau bemerkt, dass Walsingham verrückt geworden ist und "schwärmt von seiner begrabenen Frau". Der Priester überredet Walsingham zu gehen, aber Walsingham mit Gottes Namen fleht den Priester an, ihn zu verlassen und zu gehen. Nachdem der Priester den Heiligen Namen gerufen hat, geht das Fest weiter, aber Walsingham "bleibt in tiefen Gedanken".
