Enten schlüpften in der Ente. Einer von ihnen war spät dran und hatte anscheinend keinen Erfolg. Die alte Ente erschreckte ihre Mutter, dass es ein Truthahn war, nicht anders, aber er schwamm besser als die anderen Entenküken. Alle Bewohner des Geflügelhofs griffen das hässliche Entlein an, sogar das Geflügelstall, das vom Futter weggeschoben wurde. Mutter stand zuerst auf, nahm dann aber auch die Arme gegen einen hässlichen Sohn. Sobald das Entlein es nicht aushalten konnte und in den Sumpf rannte, wo wilde Gänse lebten, endete die Bekanntschaft traurig: Obwohl zwei junge Gander das wunderbare Entlein als Freunde anboten, wurden sie von Jägern getötet (der Jagdhund rannte am Entlein vorbei - „anscheinend bin ich so hässlich, dass Sogar ein Hund ist angewidert, mich zu essen! ”). Nachts erreichte er die Hütte, in der die alte Frau, die Katze und das Huhn lebten. Die Frau schützte ihn und verwechselte ihn mit einer fetten Ente, aber die Katze und das Huhn, die sich als die beste Hälfte der Welt betrachteten, vergifteten den neuen Mitbewohner, weil er nicht wusste, wie man Eier legt und schnurrt. Als das Entlein anfing zu schwimmen, sagte das Huhn, dass alles wegen der Dummheit war, und der Freak lebte auf dem See, wo alle noch über ihn lachten. Einmal sah er Schwäne und liebte sie, wie er noch nie jemanden geliebt hatte.
Im Winter ist das Entlein in Eis gefroren; Der Bauer brachte ihn nach Hause, wärmte ihn auf, aber vor Schreck war das Küken ungezogen und rannte weg. Den ganzen Winter saß er im Schilf. Im Frühjahr startete es und sah schwimmende Schwäne. Das Entlein beschloss, sich dem Willen der schönen Vögel zu ergeben - und sah sein Spiegelbild: Er wurde auch ein Schwan! Und laut den Kindern und den Schwänen selbst - die schönsten und jungesten. Er träumte nicht einmal von diesem Glück, als er ein hässliches Entlein war.
