Das Stück basiert auf echten historischen Ereignissen - einer erfolglosen Kampagne portugiesischer Truppen in Afrika unter dem Kommando der Säuglinge Fernando und Enrique, die 1437 vergeblich versuchten, die Stadt Tanger zu stürmen.
König Fes will die Stadt Ceutu von den Portugiesen zurückerobern. Prinz Taroudant verspricht, ihm zehntausend Reittiere zu Hilfe zu schicken, wenn der König seine Tochter Phoenix für ihn gibt. Die Prinzessin wagt es nicht, mit ihrem Vater zu streiten, aber in ihrem Herzen ist sie gegen die Ehe mit Taroudant, denn sie liebt den maurischen Kommandanten Muley. Vater gibt ihr ein Porträt eines Prinzen. Zu dieser Zeit erscheint Muley, der auf Befehl des Königs zur Aufklärung nach Ceuta segelte. Auf See bemerkte er eine Flotte aus Lissabon, die unter dem Kommando der Brüder des portugiesischen Königs Princes Enrique und Fernando nach Tanger fuhr. Don Enrique ist der Meister des Ordens von Avis und Don Fernando - der Orden Christi (religiöse und ritterliche Orden, die geschaffen wurden, um die "Ungläubigen" zu bekämpfen). Mulei fordert den König auf, sich auf die Verteidigung von Tanger vorzubereiten und die Feinde mit "der schrecklichen Peitsche Mohammeds" zu bestrafen, damit die Vorhersagen der Wahrsager wahr werden, dass "die Krone der Portugiesen das Grab Afrikas sein wird". König Fes versammelt Truppen und Muley befiehlt, Kavallerie zu nehmen und den Feind anzugreifen.
Das Maultier wird vom Phönix vor dem Kampf um ein Porträt von Taroudant vorgeworfen. Er glaubt, dass die Prinzessin ihn betrogen hat. Phoenix antwortet, dass sie an nichts schuld ist, sie musste sich dem Willen ihres Vaters unterwerfen. Er verlangt ein Porträt.
Don Fernando und Don Enrique landen mit Truppen in der Nähe von Tanger an Land. Sie wollen die Stadt übernehmen und den christlichen Glauben in Afrika etablieren. Don Enrique sieht jedoch in allem böse Zeichen, "ein bedrohliches Siegel des Unglücks" - entweder eine Sonnenfinsternis oder eine "Flotte, die einen Zyklon über das Meer streut". Dann stolperte er selbst und trat auf das Land Afrika. Er wundert sich "im Blut den ganzen Horizont, tagsüber Nachtvögel über seinem Kopf und über der Erde ... - um das Grab herum." Im Gegenteil, Don Fernando sieht in allem gute Vorzeichen, aber egal was passiert, er ist bereit, Gott für alles zu danken, denn Gottes Urteil ist immer fair.
Die Schlacht beginnt, in der Don Fernando Mulei gefangen nimmt, der von einem Pferd gefallen ist. Don Fernando bemerkt, dass der Mohr schrecklich traurig ist, aber nicht durch die Tatsache, dass er gefangen genommen wurde. Der Prinz fragt ihn nach der Ursache der Trübsal. Mulei ist beeindruckt vom Adel des Feindes und seiner Teilnahme am Kummer anderer. Er spricht über seine unglückliche Liebe und der Prinz lässt ihn zur Braut gehen. Mulei schwört, dass er einen solchen Segen nicht vergessen wird.
Die Mauren umgeben die Portugiesen, und Don Fernando ruft im Namen Christi zum Kämpfen oder Sterben auf.
Brito, ein Trottel aus dem Gefolge von Prinz Fernando, der versucht, sein Leben auf dem Schlachtfeld zu retten, gibt vor, tot zu sein.
Fernando und sein Gefolge ergeben sich, König Fes ist bereit, den Gefangenen zu retten und ihn freizulassen, wenn die Portugiesen Ceutus geben. Prinz Enrique geht nach Lissabon zum König.
Auf einem leeren Schlachtfeld sehen zwei Mauren Brito liegen und wollen seinen Körper ertränken, damit er nicht zum Nährboden für die Pest wird. Brito springt auf und die Mauren rennen entsetzt davon.
Phoenix erzählt Muley, was mit ihr während der Jagd passiert ist: Entweder traf sie sich am Bach im Wald oder die alte Frau träumte: "Ein Geist, ein Geist, ein Delirium, ein dunkelhäutiges, getrocknetes Skelett." Der zahnlose Mund flüsterte mysteriöse Worte, voller Bedeutungen, aber bisher unverständlich - "Bezahle dich als Tausch, Lösegeld für die Toten." Phoenix befürchtet, dass sich Felsen über sie ziehen, dass sie einem schrecklichen Schicksal gegenüberstehen wird, "um ein Verhandlungschip auf Kosten des Todes eines Menschen auf Erden zu sein". Mulei interpretiert diesen Traum auf seine eigene Weise und denkt, dass wir über seinen Tod als die einzige Rettung vor Leiden und Widrigkeiten sprechen.
Fernando trifft auf einem Spaziergang christliche Sklaven und ermutigt sie, fordert sie auf, Schicksalsschläge stetig zu ertragen, denn dies ist christliche Weisheit: Da dieses Los von oben gesandt wird, „ist eine Güte in ihm. Das Schicksal ist nicht für immer in der gleichen Position. Nachrichten und Veränderungen und der König warten auf den Sklaven. "
König Fes erscheint und zusammen mit Prinz Fernando sehen sie eine portugiesische Galeere, die in schwarzem Stoff schwebt und sich dem Ufer nähert. Don Enrique steigt in Trauergewändern an Land und berichtet von der traurigen Nachricht, dass der König, der von der Gefangennahme Fernandos erfahren hatte, vor Kummer gestorben ist. Im Testament befahl er im Gegenzug dem Prinzen, die Mauren an Ceut zu übergeben. Der neue König Alphonse stimmte dieser Entscheidung zu. Prinz Fernando lehnt ein solches Angebot jedoch empört ab und sagt, dass "es unvorstellbar ist, dass die souveränen christlichen Mauren die Stadt kampflos aufgeben". Ceuta ist das "Zentrum der Frömmigkeit, die Zitadelle des Katholizismus", und es kann nicht dem Vorwurf der "Ungläubigen" gegeben werden, weil sie "Kapellen in Stände verwandeln, in den Altären eine Krippe bauen", in den Tempeln Moscheen bauen. Es wird eine Schande für alle Christen sein, die Nachkommen werden anfangen zu sagen, dass „Christen Gott vertrieben haben“, um den Raum für böse Dämonen zu reinigen. Einwohner von Ceuta werden, um Wohlstand zu bewahren, den Glauben ändern und den Islam akzeptieren. Das Leben einer Person, sogar eines Prinzen, sagt Fernando, ist solche Opfer nicht wert. Er ist bereit, in der Sklaverei zu bleiben, um nicht so viele unschuldige Menschen zu opfern. Der Prinz reißt den Brief des Königs auf und ist bereit, mit den Sklaven im Gefängnis zu leben. Und damit sie in Ceuta den Tempel im Namen der Unbefleckten Empfängnis des Allerheiligsten Theotokos erleuchten, ist der Prinz bereit, sein Leben dem letzten Blutstropfen zu geben.
König Fetz ist wütend über die Antwort des Prinzen und droht ihm mit all den Schrecken der Sklaverei: "Mit all den Leuten vor deinem Bruder wirst du meine Beine vor mir vor mir schlagen." Fernando ist glücklich, alles als Gottes Willen zu ertragen. Der König erklärt, dass der Sklave dem Herrn alles geben und ihm in allem gehorchen muss, was bedeutet, dass Don Fernando es König Ceut geben muss. Der Prinz antwortet jedoch, dass Ceuta erstens nicht sein, sondern „göttlich“ ist und zweitens „der Himmel Gehorsam nur aus einer gerechten Sache lehrt“. Wenn der Meister möchte, dass der Sklave "Böses tut", dann ist der Sklave "mächtig, dem Befehl nicht zu gehorchen". Der König befiehlt, die Fesseln an die Beine und den Hals des Prinzen zu legen, ihn auf Schwarzbrot und Meerwasser zu halten und ihn in den Stall zu schicken, um die königlichen Pferde zu reinigen. Don Enrique schwört, mit den Truppen zurückzukehren, um den Prinzen von der Schande zu befreien.
Während der harten Arbeit versuchen Sklaven aus dem Gefolge von Prinz Fernando, ihn mit Sorgfalt zu umgeben und ihm zu helfen, aber er lehnt dies ab und sagt, dass alle in Sklaverei und Demütigung gleich sind.
Phoenix trifft auf einem Spaziergang Prinz Fernando und ist überrascht zu fragen, warum er in solchen Lumpen ist. Er antwortet, dass dies die Gesetze sind, die Sklaven vorschreiben, in Armut zu leben. Phoenix widerspricht ihm - denn am Morgen waren Prinz und König Freunde und Don Fernando lebte auf königliche Weise in Gefangenschaft. Der Prinz antwortet, dass "dies die Ordnung des Landes ist": Am Morgen blühen Rosen, und am Abend fanden ihre Blütenblätter "das Grab in der Wiege", so dass das menschliche Leben veränderlich und kurzlebig ist. Er bietet der Prinzessin einen Blumenstrauß an, aber sie lehnt sie ab - an den Farben, wie an den Sternen, kann man die Zukunft lesen, und es macht dem Phönix Angst, weil jeder "Tod und Schicksal" ausgesetzt ist - "unser Schicksal sind Gebäude ohne Unterstützung." "Unser Leben und Wachstum" hängt von den Sternen ab.
Moulay lädt den Prinzen ein, eine Flucht zu arrangieren, denn er erinnert sich, dass Fernando ihm Freiheit auf dem Schlachtfeld gegeben hat. Um die Wachen zu bestechen, gibt er Fernando Geld und sagt, dass ein Schiff an dem festgelegten Ort auf die Gefangenen warten wird. König Fes bemerkt aus der Ferne den Prinzen und Mulea zusammen und beginnt, sie der Verschwörung zu verdächtigen. Er befiehlt Muley, die Gefangenen Tag und Nacht zu bewachen, um beide im Auge zu behalten. Mulei weiß nicht, was er tun soll - den König verraten oder dem Prinzen undankbar bleiben. Fernando antwortet ihm, dass Ehre und Pflicht höher sind als Freundschaft und Liebe. Er ist bereit, sich zu schützen, um seinen Freund nicht zu gefährden, und wenn jemand anderes ihm anbietet, wegzulaufen, wird Fernando dies ablehnen. Er glaubt, dass es anscheinend „Gott so gefällt, dass er in Sklaverei und Gefangenschaft ein„ überzeugter Prinz “bleibt.
Muley kommt zum König mit einem Bericht darüber, wie der Prinz-Sklave lebt: Sein Leben ist zur Hölle geworden, sein Anblick ist miserabel, er stinkt nach dem Gefangenen, so dass sich Menschen zerstreuen, wenn er ihn trifft; Er sitzt wie ein Bettler auf einem Misthaufen an der Straße, seine Gefährten betteln um Almosen, da das Essen im Gefängnis zu knapp ist. "Fernandos Lied, der Prinz mit einem Fuß im Grab, ist von kurzer Dauer", sagt Mulei. Prinzessin Phoenix bittet ihren Vater um Gnade für den Prinzen. Aber der König antwortet, dass Fernando selbst ein solches Schicksal gewählt hat, niemand ihn gezwungen hat, im Verlies zu leben und nur in seiner Macht, Ceuta in Form eines Lösegeldes zu übergeben - dann wird sich das Schicksal des Prinzen sofort ändern.
König Fes kommt mit einem Gesandten des portugiesischen Königs Alfonso und des marokkanischen Prinzen Taroudant an. Sie nähern sich dem Thron und beginnen gleichzeitig jede Rede. Dann streiten sie sich, mit wem sie zuerst sprechen sollen. Der König gewährt dem Gast ein solches Recht, und der portugiesische Gesandte bietet Fernando so viel Gold an, wie zwei Städte kosten können. Wenn der König sich weigert, werden die portugiesischen Truppen mit Feuer und einem Schwert in das Land der Mauren kommen. Taroudant im Boten erkennt den portugiesischen König Alfons selbst und ist bereit, mit ihm zu kämpfen. König Fes verbietet den Kampf, denn beide besuchen ihn, und der portugiesische König reagiert genauso wie zuvor: Er wird den Prinzen im Austausch gegen Ceuta geben.
Taroudant will seine Braut Phoenix mitnehmen, der König hat nichts dagegen, denn er will das Militärbündnis mit dem Prinzen gegen die Portugiesen stärken. Der König weist Muley mit den Soldaten an, Phoenix zu bewachen und sie dem Bräutigam zu übergeben, der zu den Truppen geht.
Sklaven bringen Prinz Fernando aus dem Gefängnis, er sieht die Sonne und den blauen Himmel über sich und wundert sich, wie groß die Welt ist, er freut sich, dass das Licht Christi über ihm ist, er sieht Gottes Gnade in allen Nöten des Schicksals. König Fes kommt vorbei und fragt den Prinzen, was ihn antreibt - Bescheidenheit oder Stolz? Fernando antwortet, dass er seine Seele und seinen Körper als Opfer für Gott anbietet, er möchte für den Glauben sterben, egal wie schnell er ist, wie sehr er unter Qualen leidet, welche Lumpen er trägt, welche Schlammhaufen er als Wohnort dient, im Glauben er es ist nicht kaputt. Der König kann über den Prinzen triumphieren, aber nicht über seinen Glauben.
Fernando spürt, dass der Tod näher rückt und bittet ihn, das Gewand seines Mönchs anzuziehen und ihn zu begraben. Eines Tages werden sie den Sarg in ihre Heimat bringen und eine Kapelle über Fernandos Grab bauen, weil er es verdient hat.
An der Küste, weit weg von Fes, landete König Alphonse mit seinen Truppen und ist dabei, die Tarudanta in der Bergschlucht, die seine Braut Phoenix in Marokko begleitet, unerwartet anzugreifen. Don Enrique entmutigt ihn, weil die Sonne untergegangen ist und die Nacht gekommen ist. Der König beschließt jedoch, in der Dunkelheit anzugreifen. Fernandos Schatten erscheint mit einer Fackel im Mantel und ruft den König dazu auf, um den Triumph des christlichen Glaubens zu kämpfen.
König Fez erfährt vom Tod von Prinz Fernando und behauptet, er habe eine faire Strafe erhalten, weil er Ceut nicht geben wollte. Der Tod wird ihn nicht vor einer harten Strafe bewahren, weil der König die Beerdigung des Prinzen verbietet ".
Der Schatten von Don Fernando mit einer brennenden Fackel erscheint an der Festungsmauer, auf der König Fes aufstieg, und König Alphonse und die portugiesischen Soldaten, die Taroudant, Phoenix und Mulea anführten, wurden gefangen genommen. Der Schatten von Fernando befiehlt Alphonse an den Mauern von Fes, über die Freilassung des Prinzen zu verhandeln.
Alphonse zeigt die Gefangenen König Fes und bietet an, sie gegen den Prinzen auszutauschen. Der König ist verzweifelt, er kann die Bedingung des portugiesischen Königs nicht erfüllen, da Prinz Fernando bereits gestorben ist. Alphonse sagt jedoch, dass der tote Fernando nicht weniger als lebendig bedeutet und bereit ist, "für die Leiche seelenlos gemalter Schönheit" - Phoenix - zu geben. Die Vorhersage des Wahrsagers wird also wahr. In Erinnerung an die Freundschaft zwischen Mulei und Prinz Fernando bittet König Alphonse, Mulea Phoenix als seine Frau zu geben. Der Sarg mit dem Körper von Fernando zum Geräusch von Rohren, die zum Schiff getragen wurden.
