Yesaul Gorobets feierte einmal die Hochzeit seines Sohnes in Kiew, an der viele Menschen teilnahmen, und unter anderem den namentlich genannten Bruder von Yesaul Danilo Burulbash mit seiner jungen Frau, der schönen Katerina, und einem einjährigen Sohn. Nur der Vater des alten Katerinin, der kürzlich nach zwanzig Jahren Abwesenheit zurückgekehrt war, kam nicht mit. Alles tanzte, als er Yesaul zwei wundervolle Ikonen machte, um die Jungen zu segnen. Dann öffnete sich der Zauberer in der Menge und verschwand aus Angst vor Bildern.
Danilo kehrt nachts mit dem Dnjepr mit seinem Haushalt auf die Farm zurück. Katerina hat Angst, aber ihr Mann hat keine Angst vor dem Zauberer, aber die Polen, dass sie den Weg zu den Kosaken abschneiden werden, denkt er darüber nach und schwimmt mit den Knochen seiner Großväter am alten Zauberer des Schlosses und des Friedhofs vorbei. Auf dem Friedhof taumeln jedoch Kreuze, und eines ist schlimmer als das andere, die Toten, die ihre Knochen auf den Monat selbst ziehen. Er tröstet den erwachten Sohn und erreicht die Hütte von Pan Danilo. Die Hütte ist klein, nicht für seine Familie und für zehn ausgewählte, gut gemachte Männer geeignet. Am nächsten Morgen begann ein Streit zwischen Danilo und seinem düsteren, absurden Schwiegervater. Es ging zu den Säbeln und dort zu den Musketen. Danilo wurde verwundet, aber wenn Katerina nicht gebetet und vorgeworfen hätte, sich an ihren kleinen Sohn erinnert zu haben, hätte er weiter gekämpft. Kosaken versöhnten sich. Katerina erzählt ihrem Mann bald einen vagen Traum, dass ihr Vater ein schrecklicher Zauberer ist, und Danilo schimpft mit den Busurman-Gewohnheiten des Vaters und verdächtigt ihn der Unbeständigkeit, aber er macht sich mehr Sorgen um die Polen, vor denen Gorobets ihn erneut gewarnt hat.
Nach dem Mittagessen, während dessen der Schwiegervater Knödel, Schweinefleisch und einen Brenner verachtet, geht Danilo am Abend los, um das Schloss des alten Zauberers zu erkunden. Er klettert auf eine Eiche, um aus dem Fenster zu schauen, und sieht einen Hexenraum, der mehr als alles andere beleuchtet ist, mit wunderbaren Waffen an den Wänden und einer flackernden Fledermaus. Der Schwiegervater beginnt zu verzaubern und sein gesamtes Aussehen ändert sich: Er ist bereits ein Zauberer in einem schmutzigen türkischen Gewand. Er nennt Katerinas Seele, bedroht sie und fordert Katerina auf, ihn zu lieben. Die Seele ist nicht minderwertig, und Danilo kehrt schockiert nach Hause zurück, weckt Katerina und erzählt ihr alles. Katerina verzichtet auf den abtrünnigen Vater. Im Keller von Danila sitzt ein Zauberer in Eisenketten, seine dämonische Burg brennt; Nicht wegen Hexerei, sondern wegen Verschwörung mit den Polen wartet der nächste Tag auf seine Hinrichtung. Aber der Zauberer Katerina verspricht, ein rechtschaffenes Leben zu beginnen, sich durch Fasten und Gebet in die Höhlen zurückzuziehen, um Gott zu besänftigen, und bittet ihn, ihn gehen zu lassen und seine Seele zu retten. Katerina befürchtet seine Tat und lässt ihn frei, verbirgt aber die Wahrheit vor ihrem Ehemann. Als er seinen Tod spürt, bittet er die traurige Frau Danilo, seinen Sohn zu beschützen.
Wie vorhergesagt, rennen die Polen in eine Wolkenwolke, zünden die Hütten an und stehlen Vieh. Pan Danilo schlägt tapfer, aber die Kugel des Zauberers, der auf dem Berg erscheint, überholt ihn. Und obwohl Gorobets springt, um zu helfen, ist Katerina untröstlich. Die Polen wurden besiegt, der wundervolle Dnjepr tobte, und der Zauberer regierte furchtlos die Schwarzen und segelte zu seinen Ruinen. Er wirkt Zauber in den Unterstand, aber nicht Katerinas Seele erscheint ihm, sondern jemand, der nicht eingeladen ist. obwohl er nicht schrecklich ist, aber erschreckend. Katerina, die mit Gorobets lebt, sieht frühere Träume und zittert für ihren Sohn. Erwacht in einer Hütte, umgeben von wachsamen Wachen, entdeckt sie ihn tot und wird verrückt. Währenddessen reitet ein gigantischer Reiter mit einem Baby auf einem schwarzen Pferd aus dem Westen. Seine Augen sind geschlossen. Er fuhr in die Karpaten und blieb hier stehen.
Mad Katerina sucht überall nach ihrem Vater, um ihn zu töten. Ein bestimmter Gast kommt, fragt Danila, trauert um ihn, will Katerina sehen, spricht lange mit ihr über ihren Ehemann und führt sie anscheinend in ihre Gedanken ein. Aber als sie davon spricht, dass Danilo ihn bittet, Katerina im Todesfall mitzunehmen, erkennt sie ihren Vater und eilt mit einem Messer zu ihm. Der Zauberer selbst tötet seine Tochter.
Hinter Kiew erschien „ein unerhörtes Wunder“: „Plötzlich wurde es für alle Ecken der Welt sichtbar“ - die Krim, der Sumpf Sivash, das Land Galich und die Karpaten mit einem riesigen Reiter auf den Gipfeln. Der Zauberer, der unter den Menschen war, flieht vor Angst, denn er erkannte im Reiter eine ungebetene Person, die ihm während einer Hexerei erschien. Nächtliche Schrecken verfolgen den Zauberer und er wendet sich an Kiew, an die heiligen Stätten. Dort tötet er den heiligen Schemnik, der sich nicht verpflichtet hat, für einen so unerhörten Sünder zu beten. Wo immer er das Pferd regiert, zieht er jetzt in die Karpaten. Dann öffnete der bewegungslose Reiter die Augen und lachte. Und der Zauberer starb, und tot sah er die Toten, die aus Kiew auferstanden waren, aus den Karpaten, aus dem Land Galich, und der Reiter wurde in den Abgrund geworfen, und die Toten stießen ihre Zähne hinein. Ein anderer, alle größer und schlimmer, wollte sich vom Boden erheben und schüttelte sie gnadenlos, konnte aber nicht aufstehen.
Diese Geschichte endet mit einem alten und wunderbaren Lied eines alten Bandura-Spielers in der Stadt Glukhov. Darin wird über den Krieg von König Stepan mit den Turchin und den Brüdern, den Kosaken Ivan und Peter gesungen. Ivan fing den türkischen Pascha und teilte den königlichen Preis mit seinem Bruder. Aber der neidische Peter stieß Ivan mit seinem kleinen Sohn in den Abgrund und nahm alles Gute für sich. Nach dem Tod von Peter erlaubte Gott Ivan selbst, die Hinrichtung für seinen Bruder zu wählen. Und er verfluchte alle seine Nachkommen und sagte voraus, dass der letzte seiner Art ein beispielloser Bösewicht sein würde, und wenn sein Ende kam, würde Ivan von einem Versagen auf einem Pferd auftauchen und ihn in den Abgrund werfen, und alle seine Großväter würden ihn von verschiedenen Enden der Erde strecken, aber Petro wird nicht in der Lage sein, sich zu erheben und an sich selbst zu nagen, Rache zu wollen und nicht zu wissen, wie man sich rächt. Gott staunte über die Grausamkeit der Hinrichtung, entschied aber, dass er dort sein sollte.
