1458 soll der Kaufmann Afanasy Nikitin von seiner Heimatstadt Tver nach Shirvan (auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschans) geschickt worden sein. Er hat Reisebriefe vom Großherzog von Tver Mikhail Borisovich und vom Erzbischof von Tver Gennady dabei. Händler sind immer noch bei ihm - alles in allem fahren sie auf zwei Schiffen. Sie bewegen sich entlang der Wolga, vorbei am Klyazminsky-Kloster, passieren Uglich und gelangen nach Kostroma, das sich im Besitz von Ivan III befand. Sein Vizekönig geht weiter an Athanasius vorbei.

Wassili Panin, der Botschafter des Großherzogs in Shirvan, dem Athanasius beitreten wollte, hatte die Wolga bereits weitergegeben. Nikitin wartet zwei Wochen auf Hasan-bey - den Botschafter der tatarischen Shirvanshah. Er geht mit Gyrfalcons "vom Großherzog Ivan, und er hatte neunzig Gyrfalcons". Zusammen mit dem Botschafter ziehen sie weiter.

Unterwegs macht sich Athanasius Notizen über seine Reise über drei Meere: „Das erste Meer von Derbent (Kaspisch), Daria Khvalisskaya; das zweite Meer ist der Indianer Daria von Gundustan; das dritte Schwarze Meer, Daria von Istanbul “(Daria auf Persisch - Meer).

Kasan ging ohne Hindernisse vorbei. Die Horde, Uslan, Sarai und Berenzan gingen sicher vorbei. Händler werden gewarnt, dass die Tataren die Karawane lauern. Hassan Bek gibt Informanten Geschenke, um sie auf sichere Weise zu führen. Es wurden falsche Geschenke angenommen, aber es wurden Nachrichten über ihre Vorgehensweise eingereicht. Tataren überholten sie in Bogun (an den Untiefen an der Wolga-Mündung). Bei einer Schießerei wurden auf beiden Seiten Menschen getötet. Das kleinere Schiff, auf dem Athanasius 'Gepäck war, wurde geplündert. Ein großes Schiff erreichte das Meer und lief auf Grund. Auch er wurde geplündert und vier Russen gefangen genommen. Der Rest wurde "nackte Köpfe ins Meer" freigelassen. Und sie gingen weinen ... Als die Reisenden an Land gingen, wurden sie gefangen genommen.

In Derbent bittet Athanasius Vasily Panin, der das Kaspische Meer sicher erreicht hat, und Hasan-bey um Hilfe, um für die gefangenen Menschen einzutreten und die Waren zurückzugeben. Nach viel Mühe werden Menschen freigelassen und nichts zurückgegeben. Es wurde angenommen, dass das, was aus dem Meer kam, Eigentum des Besitzers der Küste ist. Und sie trennten sich wo.

Einige blieben in Shamakhi, andere arbeiteten in Baku. Athanasius selbst geht nach Derbent und dann nach Baku, "wo das Feuer unauslöschlich brennt", von Baku nach Übersee nach Chapakur. Hier lebt er sechs Monate, einen Monat in Sari, einen Monat in Amal, über Ray sagt er, dass die Nachkommen Mohammeds hier getötet wurden, durch deren Fluch siebzig Städte zerstört wurden. In Kashan lebt er einen Monat, einen Monat in Reiten, wo "Vieh mit Datteln gefüttert wird". Er nennt nicht viele Städte, weil "es viel mehr große Städte gibt". Auf dem Seeweg erreicht sie Hormuz auf einer Insel, auf der „das Meer zweimal täglich darauf vorrückt“ (zum ersten Mal sieht er das Auf und Ab), und die Hitze der Sonne kann einen Menschen verbrennen. Einen Monat später fährt er "nach Ostern am Tag von Radunitsa" mit Pferden über dem Indischen Meer nach Tava (einem indischen Schiff ohne Oberdeck). Sie erreichen Combei, "wo Farbe und Lack geboren werden" (die wichtigsten Exportprodukte, außer Gewürzen und Stoffen), und gehen dann nach Chaul.

Athanasius hat ein großes Interesse an allem, was mit Handel zu tun hat. Er studiert den Zustand des Marktes und ist verärgert, dass er ihn angelogen hat: "Sie sagten, dass es viele unserer Waren gab, aber es gab nichts für unser Land: Alle Waren waren weiß für Beserman Land, Pfeffer und Farbe." Athanasius brachte den Hengst "ins indische Land", für das er hundert Rubel bezahlte. In Dzhunnar nimmt der Khan Athanasius einen Hengst weg, nachdem er erfahren hat, dass der Kaufmann kein Muslim, sondern ein Ruthener ist. Khan verspricht, den Hengst zurückzugeben und zusätzlich noch tausend Gold zu geben, wenn Athanasius zum muslimischen Glauben übergeht. Und er setzte eine Frist: vier Tage für den Erlösertag, für den Himmelfahrtsposten. Doch am Vorabend von Spasovs Tag traf Schatzmeister Mohamed, ein Khorasaner, ein (seine Identität ist noch nicht bekannt). Er trat für den russischen Kaufmann ein. Nikitin gab den Hengst zurück. Nikitin glaubt, dass "das Wunder des Herrn am Tag des Erretters geschah", "der Herr, Gott, hatte Mitleid ... hat mich, einen Sünder, nicht mit seiner Barmherzigkeit verlassen."

In Bidar interessiert er sich wieder für Waren - „Pferde, Kamka (Stoff), Seide und andere Waren und schwarze Sklaven werden versteigert, aber es gibt keine anderen Waren. Die Waren sind alle Hundustanian, aber es gibt nur essbares Gemüse, aber für das russische Land gibt es hier keine Waren “...

Beschreibt anschaulich Nikitin Sitten, Bräuche der in Indien lebenden Menschen.

„Und hier gehen das indische Land und die einfachen Leute nackt, und ihre Köpfe sind nicht bedeckt, und ihre Brüste sind nackt, und ihre Haare sind zu einem Zopf geflochten, und alle gehen auf den Bauch, und jedes Jahr werden Kinder geboren, und sie haben viele Kinder. Von den einfachen Leuten sind Männer und Frauen alle nackt und alle schwarz. Wohin ich auch gehe, es gibt viele Leute, die mir folgen - sie staunen über den weißen Mann. “

Alles ist für die Neugier des russischen Reisenden zugänglich: Landwirtschaft, Zustand der Armee und Kriegsmethode: „Der Kampf wird immer mehr auf Elefanten geführt, die selbst Rüstungen und Pferde tragen. Große geschmiedete Schwerter sind an Elefanten und Stoßzähne gebunden ... lassen Sie die Elefanten Damastpanzer tragen, und auf den Elefanten sind Türme angebracht, und in diesen Türmen sind zwölf Personen in Rüstung, alle mit Waffen und Pfeilen. “

Besonders an Athanasius interessiert sind Glaubensfragen. Er verschwört sich mit den Hindus, um nach Par-wat zu gehen - "dann ist es ihr Jerusalem, das gleiche wie für das besermen Mekka." Er ist erstaunt, dass es in Indien vierundsiebzig Glaubensrichtungen gibt, "aber die Menschen trinken keine anderen Glaubensrichtungen, essen nicht, heiraten nicht ...".

Athanasius trauert darum, dass er den russischen Kirchenkalender verloren hat. Die heiligen Bücher verschwanden, als das Schiff geplündert wurde. „Ich beobachte nicht die christlichen Feiertage - weder Ostern noch die Geburt Christi; mittwochs und freitags werde ich nicht anbeten. Und wenn ich unter den Ungläubigen lebe, bete ich zu Gott, möge er mich retten ... "

Er liest den Sternenhimmel, um den Ostertag zu bestimmen. Am "fünften Ostern" beschließt Athanasius, nach Russland zurückzukehren.

Und wieder schreibt er auf, was er mit eigenen Augen gesehen hat, sowie Informationen über verschiedene Häfen und Geschäfte von Ägypten bis Fernost, die von sachkundigen Personen erhalten wurden. Er merkt an, wo "Seide geboren wird", wo "Diamanten geboren werden", warnt zukünftige Reisende, wo und welche Schwierigkeiten sie erwarten, beschreibt Kriege zwischen benachbarten Völkern ...

Athanasius wandert noch sechs Monate durch die Städte und erreicht den Hafen - die Stadt Dubhol. Für zwei Gold geht er auf einem Schiff durch Äthiopien nach Hormuz. Es gelang ihnen, mit den Äthiopiern auszukommen, und das Schiff wurde nicht ausgeraubt.

Von Hormuz geht Athanasius auf dem Landweg ans Schwarze Meer und gelangt nach Trabzon. Auf dem Schiff stimmt er einem goldenen Spaziergang nach Kafa (Krim) zu. Als Spion genommen, wird er vom Sicherheitschef der Stadt ausgeraubt. Herbst, schlechtes Wetter und Wind machen es schwierig, das Meer zu überqueren. „Das Meer kreuzte sich, aber der Wind brachte uns bis zur Sturmhaube. Und von dort gingen wir nach Gurzuf und standen dort fünf Tage. Durch die Gnade Gottes kam ich neun Tage vor der Fastenzeit nach Kafa. Gott ist der Schöpfer! Durch die Gnade Gottes passierte ich die drei Meere. Gott kennt den Rest, Gott ist der Schutzpatron Gottes. Amen!"