Der Anführer der nördlichen Nomaden brachte einhunderttausend Soldaten an die Große Mauer, um sich selbst als Nebenfluss des chinesischen Souveräns zu bezeichnen, zu dem er einen Botschafter mit reichen Geschenken sandte. Der Botschafter muss auch die chinesische Prinzessin bitten, den Nomadenlord zu heiraten.
Inzwischen hat sich der listige und tückische Würdenträger Mao Yanshou einem älteren Kaiser anvertraut. Er glaubt seinen schmeichelhaften Reden und hört auf Ratschläge. Jeder hat Angst vor Mao. Er fürchtet den Einfluss von außen auf den Herrn und versucht, ihn mit Schönheiten zu umgeben, nachdem er seine Experten von ihm entfremdet hat. Daher wird empfohlen, die schönsten Mädchen des Reiches im Palast zu versammeln. Der Kaiser stimmt glücklich zu. Er weist Mao Yanshou an, durch das Land zu reisen und sich um die Würdigsten zu kümmern. Damit der Oberherr die Wahl seines Boten beurteilen kann, sollte von jedem Mädchen ein Porträt geschrieben und in den Palast gebracht werden.
Der Würdenträger erfüllt den Auftrag und beraubt schamlos die Familien der Prätendenten und fordert großzügige Opfergaben. Jeder hat Angst vor dem souveränen Botschafter. Niemand wagt es, ihn abzulehnen. In einer der Grafschaften findet Mao Yanshou eine seltene Schönheit namens Wang Zhaojun. Sie stammt aus einer Bauernfamilie, aber es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der schöner ist als sie. Ein Würdenträger verlangt Gold von einer armen Wang-Familie.Dann wird die Tochter am Hof glänzen. Aber die Schönheit ist so überzeugt von ihrer Unwiderstehlichkeit, dass sie Belästigung ablehnt. Aus Rache zeigt Mao sie auf einem Porträt mit krummen Augen: Solche werden in die entferntesten Palastkammern geschickt. Und so geschah es. Der Kaiser ehrte Zhaojun nicht. Sie sehnt sich allein.
Der Kaiser plant, in seinem Palast herumzugehen und sich die Mädchen anzusehen, die er immer noch nicht ehren konnte. Er hört: Jemand spielt meisterhaft Laute. Sendet Lead-Lauten-Spieler. Wang Zhaojun erscheint vor dem Souverän. Er ist fassungslos von ihrer Schönheit, interessiert sich für ihre Herkunft und bedauert, dass er sie immer noch nicht getroffen hat. Zhaojun spricht über die Hinterlist von Mao Yanshou, die sich ihrer Inhaftierung schuldig gemacht hat. Der wütende Lord befiehlt, den Bösewicht zu ergreifen und ihm den Kopf abzuhacken. Der liebende Souverän verleiht der Schönheit den Namen Minfei - "geliebte Konkubine".
Gleichzeitig erfährt der Anführer der Nomaden, dass der Kaiser sich geweigert hat, ihn in der Prinzessin willkommen zu heißen, und sagt, dass sie noch zu jung ist. Er ist furchtbar beleidigt, weil jeder weiß, wie viele Schönheiten den Souverän umgeben. Zu diesem Zeitpunkt erschien Mao Yanshou, der vor dem imperialen Zorn geflohen war, vor dem beleidigten Nomaden. Er spricht über die erstaunliche Schönheit von Wang Zhaojun und zeigt ein Porträt - diesmal porträtierte er das Mädchen ohne Verzerrung, und ihr Anführer ist atemberaubend von ihrer Schönheit. Ein heimtückischer Verräter rät ihr, nach einer Frau zu fragen und im Falle der Weigerung, die Nomadenarmee in chinesische Länder zu verlegen.
Der Souverän verlor völlig den Verstand vor Liebe.Er hat Dinge verlassen, er verbringt Tage und Nächte in den Kammern von Mingfei. Aber der Minister kann nicht anders, als ihm über die Ankunft des Botschafters Bericht zu erstatten und zu fordern, dass Wang Zhao-jun mit dem Nomadenführer verheiratet wird. Der Minister warnt davor, dass eine riesige Armee zum Angriff bereit ist und es keine Möglichkeit gibt, sich dagegen zu verteidigen: Die Soldaten sind schlecht ausgebildet, es gibt keine mutigen Generäle, die bereit sind, sich der Schlacht anzuschließen. Es ist erforderlich, das Land vor der feindlichen Invasion zu retten. Der Kaiser möchte von seinen Beamten Ratschläge erhalten, wie er den Frieden retten kann, ohne seine Geliebte zu verraten. Aber niemand kann ihm helfen.
Wang Zhaojun ist bereit, einen Krieg auf Kosten ihres eigenen Lebens zu verhindern. Sie überredet den Souverän, die Interessen des Staates über ihre gegenseitige Liebe zu stellen. Der Kaiser muss zustimmen, aber er beschließt, Mingfei zur Balintziao-Brücke zu bringen und mit ihr eine Abschiedstasse Wein zu trinken. Der Souverän und Mingfei sehen sich traurig an. Schließlich trennen sie sich für immer.
An der Grenze trifft der Nomadenführer freudig Wang Zhaojun. Er ist stolz darauf, dass der chinesische Kaiser es nicht gewagt hat, das Bündnis mit ihm zu vernachlässigen. Die Schönheit bittet zum letzten Mal um Erlaubnis, die südlichen Entfernungen betrachten und eine Tasse Wein trinken zu dürfen. Sie trinkt Wein und stürzt ins Wasser des Grenzflusses. Niemand hat Zeit, ihr zu Hilfe zu kommen. Am Ort ihrer Beerdigung wird Green Hill errichtet - das Gras ist immer grün darauf. Der Anführer der Nomaden beschuldigt den Bösewicht Mao Yanshou für alles. Er befiehlt, ihn zu ergreifen und zum Kaiser zum rechten Hof zu bringen.
Seit hundert Tagen gibt der Kaiser kein Publikum. Und jetzt, im Herbst, ist er allein im Palast traurig.Ich bin kaum eingeschlafen - Zhaojun erscheint in einem Traum, aber die Hunnen nehmen sie wieder mit. Abschiedsschreie von fliegenden Gänsen führen zu noch größerer Traurigkeit und noch trägen Erinnerungen an kurzes Glück. Der Würdenträger berichtet, dass der Verräter Mao Yanshou ausgeliefert wurde. Der Kaiser befiehlt, ihm den Kopf abzuschneiden. Sofort wird ein Gedenkgebet für Minfei arrangiert.
