Ein schreckliches Unglück ereignete sich für den Astrachan-König Timur, seine Familie und Macht: Der wilde Sultan von Khorezm besiegte die Armee von Astrachan und brach in die wehrlose Stadt ein und befahl, Timur, seine Frau Elmaz und seinen Sohn Kalaf zu erobern und hinzurichten. Diejenigen unter dem Deckmantel der Bürger konnten in benachbarte Länder fliehen, aber selbst dort wurden sie von der Rache des Siegers heimgesucht. Die königliche Familie wanderte lange Zeit über die asiatischen Weiten und litt unter unerträglichen Entbehrungen. Prinz Kalaf nahm, um seine älteren Eltern zu ernähren, jede schmutzige Arbeit auf.
Kalaf erzählt diese traurige Geschichte seinem ehemaligen Erzieher Barah, den er versehentlich vor den Toren Pekings trifft. Barach lebt in Peking unter dem Namen des Persers Hassan. Er ist mit einer guten Witwe namens Skirina verheiratet; seine Stieftochter Zelima ist eine der Sklaven von Prinzessin Turandot.
Prinz Calaf kam in Peking an, um sich im Kaiser Altoum zu engagieren. Aber zuerst möchte er sich das Festival ansehen, dessen Vorbereitungen anscheinend in der Stadt laufen.
Dies wird jedoch nicht für die Feier vorbereitet, sondern für die Hinrichtung des nächsten gescheiterten Anwärter auf die Hand von Prinzessin Turandot - Zarewitsch von Samarkand. Tatsache ist, dass die eitle hartherzige Prinzessin ihren Vater gezwungen hat, ein solches Dekret zu erlassen: Jeder Prinz kann Turandot heiraten, aber mit der Tatsache, dass sie in der Sitzung des Diwan der Weisen drei Rätsel für ihn lösen wird; Wer sie entwirrt hat, wird ihr Ehemann, entwirrt - wird enthauptet. Seitdem haben die Köpfe vieler ruhmreicher Fürsten die Mauern Pekings geschmückt.
Aus den Toren der Stadt kommt der herzzerreißende Lehrer des neu hingerichteten Prinzen. Er wirft es zu Boden und trampelt auf dem unglücklichen Porträt von Turandot herum, dessen Blick ausreichte, damit sich sein Schüler in eine herzlose stolze Frau verliebte und sich dadurch zum Tode verurteilte.
Egal wie Barah Kalaf sich hält, er, überzeugt von seiner eigenen Gesundheit, nimmt ein Porträt auf. Ach! Wohin ging sein Verstand und seine Leidenschaft? Calaf brennt vor Liebe und eilt in die Stadt, um Glück oder Tod zu begegnen.
Kaiser Altoum und seine Minister Tartaglia und Pantalone trauern von ganzem Herzen über die Grausamkeit der Prinzessin und trauern unter Tränen um das unglückliche, gefallene Opfer ihrer unmenschlichen Eitelkeit und überirdischen Schönheit. Nach der Nachricht vom Erscheinen eines neuen Suchers der Hand von Turandot bringen sie dem großen Bergingudzin reiche Opfer, damit er dem liebenden Prinzen helfen kann, am Leben zu bleiben.
Calaf stellt sich vor dem Kaiser vor und nennt sich nicht; er verspricht, seinen Namen nur preiszugeben, wenn er die Geheimnisse der Prinzessin löst. Das gutmütige Altoum und die Minister bitten Calaf, umsichtig und zurückhaltend zu sein, aber der Prinz antwortet hartnäckig auf jede Überzeugung: "Ich sehne mich nach dem Tod - oder nach Turandot."
Nichts zu tun. Feierlich eröffnet das Treffen des Sofas, bei dem Calaf die Weisheit mit der Prinzessin konkurrieren muss. Sie wird von zwei Sklaven begleitet - Zelima und Adelma, der einst tatarischen Prinzessin. Sowohl Turandot als auch Zelima Kalaf scheinen früheren Bewerbern sofort würdiger zu sein, denn er übertrifft sie alle mit ihrem edlen Aussehen, ihrer Umgehung und ihrer Sprache. Adelma hingegen erkennt Calaf an - nicht als Prinz, sondern als Minister im Palast ihres Vaters, König Khorasan; schon damals eroberte er ihr Herz, und jetzt beschließt sie um jeden Preis, seine Ehe mit Turandot und sich selbst zu verhindern, um die Liebe des Prinzen einzufangen. Deshalb versucht Adelma, das Herz der Prinzessin zu verhärten und sie an Stolz und Ruhm zu erinnern, während Zelima sie im Gegenteil betet, barmherziger zu sein.
Zur Freude des Kaisers, der Minister und von Zelima löst Calaf alle drei Rätsel von Turandot. Die Prinzessin weigert sich jedoch rundweg, zum Altar zu gehen und verlangt, dass sie am nächsten Tag drei neue Rätsel für Calaf lösen darf. Altoum lehnt eine solche Verletzung des Dekrets ab, die zweifellos ausgeführt wurde, als es notwendig war, erfolglose Suchende zu exekutieren, aber der edle Liebhaber Calaf trifft Turandot: Er selbst schlägt vor, dass sie erraten sollte, welche Art von Vater und Sohn alles und jeden verloren hatten; Wenn die Prinzessin morgen ihre Namen errät, ist er bereit zu sterben, wenn nicht, verheiratet zu sein.
Turandot ist überzeugt, dass sie für immer entehrt sein wird, wenn sie die Namen ihres Vaters und ihres Sohnes nicht errät. Die Überzeugung, dies mit unterstellten Reden zu tun, treibt Adelma in ihr an. Mit ihrem scharfen Verstand erkannte die Prinzessin, dass der mysteriöse Prinz unter ihrem Sohn sich selbst meint. Aber wie kann man seinen Namen herausfinden? Sie bittet ihre Sklaven um Rat, und Zelima schlägt einen offensichtlich hoffnungslosen Weg vor - sich an Wahrsager und Kabbalisten zu wenden. Adelma erinnert Turandot jedoch an die Worte des Prinzen, dass es in Peking eine Person gibt, die ihn kennt und anbietet, Gold und Diamanten nicht zu verschonen, so dass über Nacht die ganze Stadt auf den Kopf gestellt wird, um diese Person zu finden.
Zelima, in deren Seele das Gefühl lange Zeit mit Schulden zu kämpfen hatte, erzählt der Dame schließlich widerwillig, dass laut ihrer Mutter Skirina ihr Stiefvater Hassan mit dem Prinzen vertraut ist. Der begeisterte Turandot schickt sofort Eunuchen, angeführt von Truffaldino, um Hassan aufzuspüren und zu ergreifen.
Zusammen mit Hassan-Barah greifen Eunuchen nach seiner übermäßig gesprächigen Frau und einem alten Mann. Sie bringen alle drei ins Serail. Ihnen ist nicht bekannt, dass der unglückliche, zerlumpte alte Mann kein anderer ist als der Astrachan-König Timur, der Vater von Calaf. Nachdem er seinen Ehepartner in einem fremden Land begraben hatte, kam er nach Peking, um seinen Sohn zu finden oder den Tod zu finden. Glücklicherweise gelingt es Barakh, dem Herrn zu flüstern, so dass er unter keinen Umständen seinen Namen nennt. Währenddessen wird Calaf zu speziellen Wohnungen begleitet, die von kaiserlichen Seiten und ihrer überlegenen Brigella bewacht werden.
Seral Turandot. Hier verhört die Prinzessin diejenigen, die an die Säulen von Barakh und Timur gebunden sind, und droht ihnen mit Folter und brutalem Tod, wenn sie den mysteriösen Prinzen und seinen Vater nicht nennen. Aber beide Calaf sind kostbarer als ihr eigenes Leben. Das einzige, was Timur unfreiwillig sagt, ist, dass er der König und Vater des Prinzen ist.
Turandot gibt den Eunuchen bereits ein Zeichen, mit Repressalien gegen Barah zu beginnen, als plötzlich Adelma in den Seren mit der Nachricht erscheint, dass Altoum hierher geht; Gefangene werden eilig in den Kerker des Serail gebracht. Adelma bittet die Prinzessin, sie nicht mehr zu quälen und verspricht, wenn sie alleine handeln darf, über Nacht die Namen des Prinzen und des Königs herauszufinden. Turandot wird von einem ungefähren Sklaven völlig vertraut.
Währenddessen kommt ein Bote aus Astrachan in Altoum an. Die geheime Botschaft, die er überbrachte, besagt, dass der Sultan von Khorezm gestorben ist und dass der Astrachan Timur anruft, um seinen rechtmäßigen Thron zu besteigen. Nach den in der Nachricht beschriebenen detaillierten Zeichen versteht Altoum, wer dieser unbekannte Prinz ist. Um die Ehre ihrer Tochter zu verteidigen, die, wie er überzeugt ist, die Namen, nach denen sie sucht, nicht erraten und Calafs Leben bewahren kann, bietet der Kaiser ihr an, das Geheimnis zu enthüllen - aber unter der Bedingung, dass sie, nachdem sie auf dem Sofa der Weisen geblitzt hat, bereit ist, die Frau des Prinzen zu werden. Der Stolz erlaubt Turandot jedoch nicht, das Angebot seines Vaters anzunehmen; Außerdem hofft sie, dass Adelma ihr Versprechen erfüllen wird.
Brigella, die Calafs Gemächer bewacht, warnt den Prinzen, dass, da die Wachen gebundene Menschen sind und außerdem jeder Geld auf das Alter verschieben möchte, nachts Geister zu ihm kommen könnten.
Der erste Geist lässt nicht lange auf sich warten. Dies ist die von Adelma Skirin gesendete. Sie informiert Calaf über den Tod seiner Mutter und dass sein Vater jetzt in Peking ist. Skirina bittet den Prinzen, dem Vater des alten Mannes ein paar Worte zu schreiben, aber er enträtselt den Trick und lehnt ab.
Sobald sich Skirin mit nichts zurückzog, befand sich Zelim in den Gemächern des Prinzen. Sie versucht einen anderen Ansatz: Tatsächlich, sagt der Sklave, hasst Turandot den Prinzen nicht, sondern liebt ihn heimlich. Deshalb bittet sie ihn, die Namen preiszugeben, damit sie sich am Morgen vor dem Sofa nicht schämt, und sie verspricht, ihm dort im Sofa die Hand zu geben. Der kluge Kalb glaubt auch nicht an Zelima. Die dritte ist Adelma selbst. Sie öffnet sich Calaf in ihrer Liebe und bittet, zusammen wegzulaufen, weil der heimtückische Turandot ihrer Meinung nach immer noch befohlen hat, ihn im Morgengrauen zu töten, ohne auf das Treffen von Divan zu warten. Calaf weigert sich entschlossen zu fliehen, spricht jedoch, verzweifelt von der Grausamkeit seiner Geliebten besiegt, halb und wahnsinnig den Namen seines und seines Vaters aus.
Hinter solchen Gesprächen vergeht die Nacht. Am nächsten Morgen wird Calaf zum Sofa weitergeleitet.
Das Sofa ist bereits montiert, nur Turandot und ihre Suiten fehlen. Altoum, der zuversichtlich ist, dass die Prinzessin den Namen des Vaters und des Sohnes nicht herausgefunden hat, freut sich und befiehlt hier im Konferenzraum aufrichtig, einen Tempel zu bauen.
Der Altar ist bereits gesetzt, als Turandot endlich auf dem Sofa erscheint. Der Blick auf die Prinzessin und das Gefolge trauert. Aber wie sich herausstellt, ist dies nur ein grausamer rachsüchtiger Witz. Sie kennt die Namen und verkündet sie triumphierend. Der Kaiser und die Minister sind mit gebrochenem Herzen; Calaf bereitet sich auf den Tod vor.
Aber hier verwandelt sich Turandot zur Freude und zum Erstaunen aller - die Liebe von Calaf, in der sie sich nicht einmal zu bekennen wagte, hat Vorrang vor Grausamkeit, Eitelkeit und Menschenhass. Laut kündigt sie an, dass Calaf nicht nur nicht hingerichtet wird, sondern ihr Ehemann wird.
Nicht nur Adelma ist nicht glücklich. Unter Tränen wirft sie Turandot einen bitteren Vorwurf vor, dass sie, nachdem sie zuvor die Freiheit genommen hatte, jetzt ihre Liebe nimmt. Aber dann tritt Altoom ein: Liebe liegt nicht in seiner Macht, aber um Adelma zu trösten, gibt er ihre Freiheit und das khorasanische Königreich ihres Vaters zurück.
Schließlich enden Grausamkeit und Ungerechtigkeit. Alle sind glücklich. Turandot bittet den Himmel von ganzem Herzen, ihre hartnäckige Abneigung gegen Männer zu vergeben. Die bevorstehende Hochzeit verspricht sehr, sehr freudig zu werden.
