David kommt nachts in das Lager der Israeliten in Helwa. Er ist gezwungen, sich vor König Saul zu verstecken, dem er kindliche Gefühle entgegenbringt. Saul liebte ihn, er selbst wählte David als seine Frau für Melkholas geliebte Tochter. "Aber das Lösegeld / Ominous - hundert feindliche Köpfe - / Du hast es verlangt, und ich habe die Ernte verdoppelt / Ich habe es für dich entfernt ..." Heute ist Saul nicht in sich selbst: Er verfolgt David. David will am Kampf mit den Philistern teilnehmen und seine Treue zu Saul durch Tat beweisen. Der Sohn Sauls, Jonathan, der David mit sich selbst sprechen gehört hat, kommt auf ihn zu. Jonathan freut sich über das Treffen: Er liebt David als Bruder. Er fürchtet um Davids Leben und weiß, wie Saul ihn hasst. David hat vor nichts Angst: "Ich bin hier, um zu sterben: aber nur im Kampf, / wie stark - für das Vaterland und für / diesen undankbaren Saul, / dass er für meinen Tod betet." Jonathan sagt, dass der böse und neidische Abner, ein Verwandter von Saul und der Kommandeur seiner Armee, Saul ständig gegen David stellt. Melhol, Davids Frau, ist ihrem Ehemann treu und bittet Saul jeden Tag unter Tränen, David zu ihr zurückzukehren. Jonathan sagt, dass die Israeliten ohne David ihren früheren Mut verloren haben: "Mit dir weg / Frieden, Ruhm und Vertrauen in den Kampf." Jonathan erinnert sich, wie der Prophet Samuel David vor seinem Tod empfing und ihn mit Öl salbte. Er rät David, in den Bergen auf ein Signal für den Kampf zu warten und erst dann das Tierheim zu verlassen. David klagt: "Oh, wirklich mutige Taten / Verstecken, wie faszinierend?" Er will nach Saul gehen und ihn um Vergebung bitten, obwohl er keine Schuld kennt. Samuel liebte Saul einmal als Sohn, aber Saul brachte mit seiner Undankbarkeit den Zorn des Herrn auf sich. Der Prophet Samuel vermachte David Liebe und Loyalität gegenüber dem König, und David gehorcht ihm nie. Jonathan schwört zu Lebzeiten, David vor Sauls Zorn zu schützen. David will Melhol sehen. Normalerweise weint Melhol schon vor Tagesanbruch um David und betet zusammen mit Jonathan für seinen Vater. David versteckt sich und Jonathan bereitet seine Schwester sorgfältig auf ein Treffen mit ihrem Ehemann vor. Der Melhol sieht David ohne die lila Epancha, die sie ihn gewebt hat. In einem rauen Umhang sieht er nicht wie ein königlicher Schwiegersohn aus, sondern wie ein einfacher Infanterist. Jonathan und Melkhol beschließen herauszufinden, in welcher Stimmung Saul ist, und wenn es ihnen günstig erscheint, bereiten Sie seinen Vater nach und nach auf ein Treffen mit David vor. Damit niemand David und Abner identifizieren kann, die den Mörder schicken, bittet Jonathan ihn, das Visier zu senken und sich unter die Menge der Soldaten zu mischen. Aber Melhola glaubt, dass es am Aussehen und der Fähigkeit, das Schwert Davids zu tragen, leicht zu erkennen ist. Sie zeigt ihm eine Höhle im Wald, in der er Zuflucht suchen kann. David geht.
Saul erinnert sich, wie unerschrocken er als Krieger war. Jetzt ist er alt und seine Stärke ist nicht mehr die gleiche wie zuvor. Aber er verlor nicht nur seine Jugend: "War bei mir / Immer noch unwiderstehliche rechte Hand / des Allmächtigen! .. Und zumindest war da / Bei mir David, mein Held." Abner inspiriert Saul, dass David die Hauptursache für all seine Probleme ist. Aber Saul versteht, dass die Sache in sich selbst liegt: "Ungeduldig, düster, / grausam, böse - so wurde ich, was ich bin, / immer bin ich nicht nett zu mir selbst, nicht nett zu anderen, / in Frieden dürste ich nach Krieg, in Kriegen - Frieden." Abner überzeugt Saul, dass der Prophet Samuel, der als erster sagte, dass Saul von Gott abgelehnt wurde, ein frecher, betrügerischer und gerissener alter Mann war, er selbst wollte König werden, aber das Volk wählte Saul, und Samuel verkündete aus Neid, dass Gott Saul ablehnte. Abner sagt, David sei Samuel immer näher gewesen als Saul und mehr am Altar als am Schlachtfeld. Abner des gleichen Blutes mit Saul: "Ich bin deine Art und die Pracht des Königs. Es gibt die Herrlichkeit von Abner, und David. Er wird nicht aufsteigen, wird Saul nicht korrigieren." Saul sieht oft in einem Traum, wie Samuel die königliche Krone von seinem Kopf reißt und sie auf Davids Kopf legen will, aber David wirft sich nieder und bittet den Propheten unter Tränen, die Krone an Saul zurückzugeben. Abner ruft aus: "Lass David zugrunde gehen: mit ihm verschwinden / Alle Ängste und Unglücksfälle und Visionen."
Saul will den Kampf mit den Philistern nicht länger verzögern. Jonathan zweifelt nicht am Sieg. Melkola hofft, dass Saul nach der Schlacht Ruhe und Frieden findet und ihren geliebten Ehemann zurückgibt. Saul glaubt, dass die Israeliten zur Niederlage verurteilt sind. Melhola erinnert sich, wie David Saul mit seinem Gesang sang und ihn von düsteren Gedanken ablenkte. Jonathan erinnert Saul an Davids militärische Fähigkeiten. David erscheint: „Mein König! Ich habe lange gewollt / Du bist mein Kopf. Also - nimm es, / entlasse sie. " Saul begegnet ihm liebevoll: „Gott sendet in dir; "Der Herr hat dich zu mir gebracht ..." David bittet Saul, ihn in den Reihen der Israelis kämpfen zu lassen oder an der Spitze der Armee zu stehen - wie du willst - und dann ist er bereit, die Hinrichtung anzunehmen. Saul beschuldigt David des Stolzes, den König überschatten zu wollen. David weiß, dass er an nichts schuld ist, das ist die ganze Verleumdung von Abner, der ihn beneidet. Abner behauptet, David habe sich in Philistia unter den Feinden versteckt, das Volk Israel in Aufruhr versetzt und mehr als einmal versucht, in Sauls Leben einzugreifen. Zur Rechtfertigung zeigt David eine Klappe aus Sauls königlichem Mantel. Einmal schlief Saul auf der Suche nach David zum Töten in der Höhle ein, in der David sich versteckte. David hätte ihn töten und fliehen können, denn Abner, der Saul bewachen sollte, war weit weg. Aber David nutzte die Tatsache, dass der König in seiner Macht stand, nicht aus Rache und schnitt nur eine Klappe mit einem Schwert vom Mantel Sauls ab. Als Saul die Rede Davids hört, gibt er ihm seine Position zurück und ernennt ihn zum Militärführer.
David ruft Abner für ein wichtiges Gespräch an. Er sagt, dass Abner ihm nicht dienen sollte, David, aber beide sollten dem Souverän, dem Volk und Gott dienen. Abner bietet einen Schlachtplan an, den David voll und ganz unterstützt. Er ernennt Abner zum Chef der Hauptkräfte. David will die Offensive um vier Uhr nachmittags starten: Sonne, Wind und schwerer Staub werden ihnen im Kampf helfen. Melkola erzählt David, dass Abner es bereits geschafft hatte, Saul etwas zu flüstern, und die Stimmung des Königs änderte sich. Saul beschuldigt David erneut des Stolzes. David antwortet: "Auf dem Schlachtfeld ist ein Krieger, vor Gericht - / Ihr Schwiegersohn, und vor Gott bin ich nichts." Saul bemerkt Davids Schwert. Dieses heilige Schwert wurde David von Priester Ahimelech übergeben. Als Saul hörte, dass Ahimelech David das heilige Schwert gab, das in Nomva über dem Altar hing, war er wütend. Er beschuldigt die Kinder, nur auf seinen Tod gewartet zu haben, um die königliche Krone zu erobern. Jonathan bittet David zu singen, in der Hoffnung, den Zorn seines Vaters zu zerstreuen. David singt über Sauls Waffengewalt, über den Frieden nach der Schlacht, aber als er das Wort "Schwert" hört, ist Saul wieder wütend. Jonathan und Melhol halten Saul fest und sind bereit, David zu erstechen, damit er gehen kann. Saul schickt Melhol nach David. Jonathan versucht unterdessen, den Zorn seines Vaters zu stillen und bittet ihn, sich nicht gegen die Wahrheit und Gott, dessen Auserwählter David ist, verhärten zu lassen. Abner sucht auch nach David: Noch weniger als eine Stunde bis zur Schlacht. Achimelech erscheint im Lager der Israeliten. Er wirft Saul vor, vom Weg des Herrn zurückgetreten zu sein, während Saul Ahimelech einen Verräter nennt, der David im Exil nicht nur Schutz und Nahrung, sondern auch heilige Waffen gab. Saul zweifelt nicht daran, dass Ahimelech gekommen ist, um ihn zu verraten, aber der Priester kam, um für den Sieg Sauls zu beten. Saul schimpft mit allen Priestern, er erinnert sich, wie Samuel selbst den König der Amalekiter getötet hat, der von Saul gefangen genommen und für militärische Tapferkeit verschont wurde. Ahimelech fordert Saul auf, zu Gott zurückzukehren: „Der König der Erde, aber vor Gott / Wer ist der König? Saul, komm vorbei! Du bist nicht mehr als die Krone des Staubes. " Ahimelech bedroht Saul mit dem Zorn des Herrn und entlarvt den bösen und verräterischen Abner. Saul befiehlt Abner, Ahimelech zu töten, Davids Befehl zu annullieren und den Angriff auf morgen zu verschieben, da er in Davids Wunsch, die Schlacht vor Sonnenuntergang zu beginnen, einen Hinweis auf seinen schwächelnden alten Hasen sieht. Saul befiehlt Abner, David zu bringen, um seine Adern zu schneiden. Ahimelech vor dem Tod sagt voraus, dass Saul und Abner einen elenden Tod durch das Schwert sterben werden, aber nicht durch den Feind und nicht im Kampf. Jonathan versucht, den Geist seines Vaters anzusprechen, aber ohne Erfolg. Saul verjagt die Kinder: Jonathan schickt ihn zur Armee und schickt Melkhol, um David zu suchen. "Ich bin allein mit mir, / und ich habe nur Angst vor mir."
Melhol überredet David, im Schutz der Nacht zu fliehen, aber David will die Israeliten am Vorabend der Schlacht nicht verlassen. Melhol erzählt von der Hinrichtung von Achimelech und dass Saul Abner befahl, David zu töten, wenn er ihn während der Schlacht traf. David hört eine prophetische Stimme, er sagt voraus, dass der kommende Tag für den König und für das ganze Volk schrecklich sein wird. Aber hier vergoss das reine Blut des Dieners des Herrn, und David kann nicht auf dem Land kämpfen, das befleckt ist. Widerwillig willigt er ein zu fliehen, will sie aber aus Sorge um Melkhola nicht mitnehmen: "Bleib / bei deinem Vater, bis der Ehemann zu dir zurückkehrt / der Herr." David versteckt sich. Melhol hört Schreie aus dem Zelt seines Vaters und sieht Saul vor dem Schatten fliehen, der ihn verfolgt. Melhol versucht vergeblich, seinen Vater davon zu überzeugen, dass ihn niemand verfolgt. Saul sieht ein feuriges Strafschwert über sich gebracht und bittet den Herrn, sein Schwert von seinen Kindern abzuwenden, er selbst ist schuld, aber die Kinder sind unschuldig. Er stellte sich die Stimme des Propheten Samuel vor, der für David intervenierte. Er will nach David schicken ...