Die Darsteller drängen sich hinter den Vorhängen des Zirkus, die Menschen sind fröhlich und nachlässig. Unter ihnen sticht ein nicht zu junger Glatzkopf hervor, dessen Gesicht dicht mit Weiß und Rot bemalt ist. Dies ist der Clown Edwards, der in die "Zeit der Sehnsucht" eintrat, gefolgt von einer Zeit starken Alkoholkonsums. Edwards ist die Hauptdekoration des Zirkus, sein Köder, aber das Verhalten des Clowns ist unzuverlässig, jeden Tag kann er brechen und trinken.

Der Regisseur bittet Edwards, bis zum Ende der Fastnacht noch mindestens zwei Tage durchzuhalten, und dort wird der Zirkus für die Dauer des Postens geschlossen.

Der Clown steigt mit bedeutungslosen Worten aus und schaut in die Toilette des Akrobaten Becker, eines schroffen muskulösen Riesen.

Edwards interessiert sich nicht für Becker, sondern für sein Haustier, den "Guttapercha-Jungen", den Assistenten eines Akrobaten. Der Clown bittet um Erlaubnis, mit ihm gehen zu dürfen, und beweist Becker, dass der kleine Künstler nach Entspannung und Unterhaltung besser arbeiten wird. Becker will immer nichts davon hören. Und ohne das, ein ruhiger und stummer Junge, droht er mit einer Peitsche.

Die Geschichte des „Guttapercha-Jungen“ war einfach und traurig. Im fünften Lebensjahr verlor er seine Mutter, eine exzentrische und übermäßig liebevolle Köchin. Und mit seiner Mutter musste er manchmal verhungern und frieren, aber er fühlte sich trotzdem nicht einsam.

Nach dem Tod ihrer Mutter arrangierte ihre Landsfrau, die Wäscherin von Barbara, das Schicksal eines Waisenkindes und identifizierte ihn in den Lehren Beckers. Beim ersten Treffen mit Petya fühlte Karl Bogdanovich den nackten Jungen grob und schmerzhaft nackt, gefroren vor Schmerz und Entsetzen. Egal wie er weinte, egal wie er sich an den Saum der Wäscherin klammerte, Barbara gab ihn in den vollen Besitz des Akrobaten.

Petjas erste Eindrücke vom Zirkus mit seinem bunten und lauten Geräusch waren so stark, dass er die ganze Nacht schrie und mehrmals aufwachte.

Akrobatische Stunts waren dem mickrigen Jungen nicht leicht beizubringen. Er fiel, brach und niemals hat der strenge Riese Petja aufgeheitert, ihn gestreichelt, und das Kind war erst acht Jahre alt. Nur Edwards zeigte ihm, wie man diese oder jene Übung durchführt, und Petja streckte seine ganze Seele aus.

Einmal gab ein Clown Petya einen Welpen, aber das Glück des Jungen war von kurzer Dauer. Becker packte den kleinen Hund an der Wand und verlor sofort den Atem. Zur gleichen Zeit bekam Petja einen Schlag ins Gesicht. Mit einem Wort, Petja war "weniger eine Guttapercha als ein armer Junge".

Und in den Kinderzimmern des Grafen Listomirow herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Alles hier ist auf die Bequemlichkeit und den Spaß von Kindern abgestimmt, deren Gesundheit und Stimmung von der Gouvernante sorgfältig überwacht werden.

An einem der letzten Tage der Fastnacht waren die Kinder des Grafen besonders lebhaft. Würde immer noch! Tante Sonya, die Schwester ihrer Mutter, versprach, sie am Freitag in den Zirkus zu bringen.

Die achtjährige Verochka, die sechsjährige Zina und ein fünfjähriger molliger Butus mit dem Spitznamen Paf kämpfen darum, die versprochene Unterhaltung mit vorbildlichem Verhalten zu verdienen, aber sie können sich nichts anderes als einen Zirkus vorstellen.Das kleine Mädchen Verochka liest ihrer Schwester und ihrem Bruder ein Zirkusplakat vor, auf dem sie besonders von dem Guttapercha-Jungen fasziniert sind. Die Zeit für Kinder ist sehr langsam.

Endlich kommt der lang erwartete Freitag. Und jetzt sind all die Aufregung und Ängste zurück. Kinder sitzen lange vor Beginn der Aufführung auf ihren Sitzen. Sie sind alle interessiert. Kinder schauen den Reiter, den Jongleur und die Clowns mit aufrichtiger Begeisterung an und erwarten ein Treffen mit dem Guttapercha-Jungen.

Der zweite Teil des Programms beginnt mit der Veröffentlichung von Becker und Petit. Der Akrobat befestigt an seinem Gürtel eine schwere vergoldete Stange mit einer kleinen Querstange oben. Das Ende der Stange rast unter die Kuppel. Die sechs zögern, das Publikum sieht, wie fest der Riese Becker ihn hält.

Petja klettert auf die Stange, jetzt ist er fast unsichtbar. Das Publikum applaudiert und beginnt zu schreien, dass die gefährliche Nummer gestoppt werden sollte. Aber der Junge muss immer noch seine Füße an der Querlatte fangen und kopfüber hängen.

Er führt diesen Teil des Tricks aus, als plötzlich „etwas blitzte und sich in derselben Sekunde umdrehte, als etwas in die Arena fiel“.

Minister und Künstler nehmen einen kleinen Körper auf und tragen ihn schnell weg. Das Orchester spielt ein lustiges Motiv, Clowns laufen Salto ...

Ein verärgertes Publikum beginnt sich an den Ausgängen festzuhalten. Verochka schreit hysterisch und weint: „Ay Junge! Junge!"

Es ist schwierig, die Kinder zu Hause zu beruhigen und ins Bett zu bringen. Nachts sieht Tante Sonya Verochka an und sieht, dass ihr Schlaf unruhig ist und eine Träne auf ihrer Wange ausgetrocknet ist.

Und im dunklen, verlassenen Zirkus auf der Matratze liegt ein Kind, das mit Lumpen mit gebrochenen Rippen und gebrochener Brust gefesselt ist.

Von Zeit zu Zeit taucht Edwards aus der Dunkelheit auf und beugt sich über einen kleinen Akrobaten.Es ist zu spüren, dass der Clown bereits in die Bande der Binge eingetreten ist, nicht ohne Grund kann man auf dem Tisch eine fast leere Karaffe sehen.

Alles um uns herum ist in Dunkelheit und Stille getaucht. Am nächsten Morgen wurde die Nummer des „Guttapercha-Jungen“ nicht auf dem Plakat angegeben - er war nicht mehr auf der Welt.