1552 fließen auf Geheiß der kasanischen Königin Kaiserin Sumbeki Flüsse christlichen Bluts. Aber diese Katastrophen sind vor den Augen des jungen Königs Johannes IV. Versteckt, der, verführt durch Belustigungen, den Rat nicht beachtet, die Gräueltaten der Horde zu stoppen. Von der Schmeichelei der Höflinge besiegt, wäre die bittere Wahrheit dem Monarchen unbekannt geblieben, wenn er keinen Vorfahren in seinem Traum gehabt hätte und, unter Hinweis auf die Verantwortung des Herrschers gegenüber Gott und den Menschen, Johannes nicht aufgefordert hätte, das Vaterland vor dem Bösen zu retten. Der verlegene König, der versucht, Unterstützung zu finden, ruft nach seinem Freund Adaschew, der Johannes überzeugt, in der vom Mönch Sergius von Radonesch gegründeten Kirche zu beten. Das feurige Gebet des Königs erreicht den Himmel, wo der Schöpfer das Schicksal zweier Königreiche gemessen hat: Die russische Krone wird steigen - die Horde wird enden. Der mit dem Heiligen Geist erfüllte Priester erzählt dem König davon.
Inspiriert von Prophezeiungen beruft John die Bojaren ein und bittet sie um Rat: gegen die Ungläubigen in den Krieg ziehen oder nicht. Die meisten sind bestrebt, das liebenswürdige Vaterland zu verteidigen, und John beschließt trotz der Machenschaften seiner Schmeichler, sofort zelten zu gehen. Selbst die Gebete der Frau können ihn nicht aufhalten, denn zuallererst ist der Zar verpflichtet, Russland zu dienen und nicht an sein eigenes, sondern an das Gemeinwohl zu denken. Die russische Armee geht ins Spiel.
Währenddessen denkt Sumbek, ohne die beeindruckenden Visionen zu beachten, die den Fall Kasans prophezeien, nur an Liebesbeziehungen: Sie ist in Prinz Osman verliebt und will nicht einmal jemanden heiraten, um den Staat zu retten. Osman erwidert nichts mit ihr, was die Königin fast zum Selbstmord führt. Aber die innere Stimme hält sie rechtzeitig auf und rät ihr, Trost auf dem Grab ihres Mannes zu suchen.
Die Tränen der Frau besiegen den verstorbenen König, um sich aus dem Grab zu erheben. Er sagt den Frieden in Kasan voraus, wenn nur die Zarin Alea, den König von Sviazh, als ihren Ehemann auswählt. Nachdem er jedoch das Geheimnis der Zukunft durchdrungen und den Sieg des Christentums über den Islam gesehen hat, bittet er Sumbek, die Gräber der kasanischen Könige zu verbrennen, um ihre Seelen in die Hölle gehen zu lassen und die Schande zu vermeiden, das Kreuz zu überschatten.
Sumbeka erfüllte die Bitte ihres Mannes und schlief schockiert ein. Hier wird sie von Alei gefunden, die Wasser aus einer verzauberten Quelle trank, weshalb er seinen Willen verlor und, von Eros verwundet, von einem tapferen Krieger in einen unterwürfigen Sklaven der Königin verwandelt wurde. Alei wird von den heimtückischen Reden von Sumbeka verführt, der sich an die Vorhersage erinnert und alles tut, um ihn zu verführen. Nachdem Alei Russland fast vergessen hat, hofft er, den Thron mit der Königin zu teilen und, um die rebellische Horde zu befrieden, einen allgemeinen Frieden herzustellen. Der König bemerkt den durch Zuneigung verborgenen Betrug nicht: Osman beherrscht immer noch das Herz von Sumbeki, den die eifersüchtige Königin einsperren ließ. Nachdem der verräterische Adlige Sargun davon erfahren hat, neigt er den Prinzen dazu, sich in Sumbek zu verlieben, um einer Bestrafung zu entgehen, Aleia zu eliminieren und die Horde vor der Eroberung Russlands zu retten. Sargun erreicht sein Ziel: Sumbek und Osman überreden, den König auszurotten.
Inzwischen erreicht die russische Armee Kolomna. Plötzlich kommt eine schreckliche Nachricht: Der Krim-Khan Iskanar verwüstete Rjasan und näherte sich Tula. John beschließt bereits, eine Armee dorthin zu schicken, aber das Erscheinen der göttlichen Sophia hält ihn auf. Nachdem der König ihren Rat befolgt hat, schickt er Prinz Kurbsky, um mit dem Khan zu kämpfen. Der tapfere Prinz überwindet Iskanar - die Feinde fliehen.
Das Gerücht vom Sieg erstreckt sich bis an die Grenzen des russischen Staates. Alles deutet auf ein erfolgreiches Ende der Kampagne hin. Aber plötzlich rät ein alter Mann John, sich nicht zu beeilen, sonst werden seine Soldaten gezwungen sein, nicht mit Menschen, sondern mit vier feindlichen Elementen zu kämpfen. Und zu sehen, dass der König die Warnung nicht beachtet, gibt ihm einen magischen Schild, dessen Oberfläche sich verdunkeln wird, sobald der Geist des Besitzers durch sündige Gedanken verdunkelt wird. Der Feldzug der Russen, der den Sieg des orthodoxen Glaubens bringt, macht den Atheismus wütend, der alle heidnischen Götter einlädt, Johannes zu zerstören, indem sie die Naturkräfte gegen ihn erheben. Die Wolga wird für russische Schiffe zu einem tödlichen Abgrund. Fußgängerzonen leiden unter unerträglicher Hitze, die Hunger und Durst mit sich bringt. Der König leidet zusammen mit gewöhnlichen Soldaten unter Entbehrungen und gibt den Verwundeten sein Wasser und Essen.
Eines Nachts verlässt John, traurig über das Schicksal der Truppen, ziemlich weit das Lager. Dort sieht er eine Vision, die versucht, den König dazu zu bringen, auf den Glauben und das Vaterland zu verzichten und mit Macht und Reichtum zu versuchen. John zögert, aber im selben Moment sieht er, dass sein Schild sich verdunkelt hat und findet die Kraft, sich zu wehren. Der wütende Atheismus, der abreist, sagt dem König eine schreckliche Zukunft voraus: Er wird Tyrann und Mörder. John zittert, sieht aber plötzlich vor sich ... Alley. Er bittet den König, ihm zu vertrauen und begleitet ihn nach Zustimmung zu einem gewissen frommen Einsiedler. Unterwegs erzählt Alei, dass Sumbeka versucht hat, ihn zu töten, und nur dank der Treue eines Freundes gelang es ihm, aus Kasan zu fliehen - und bald traf er einen Einsiedler, der ihn zu John schickte.
Der Einsiedler ist derselbe alte Mann, der dem König einen magischen Schild überreicht hat. John, traurig über die Vorhersage des Atheismus, bittet ihn, die Wahrheit über die Zukunft herauszufinden und sagt, dass er sich in die Wüste zurückziehen will, weil der Einsiedler glücklicher ist als der Monarch. Der Älteste erklärt dem Zaren die Sinnlosigkeit eines solchen Verlangens, denn das Schicksal ist dazu bestimmt, die Last der Krone zu tragen. Der weise Einsiedler rät, die Bedrohung nicht zu vergessen und unter Strafe zu stellen: „Wenn du sparsam sein willst, sei ein wahrer Zar“, führt Johannes auf die Spitze eines wundervollen Berges, zum Tempel der Prophezeiung, wo er das Schicksal Russlands bis zum neuen goldenen Zeitalter sieht - der Regierungszeit von Katharina II.
Als der König zusammen mit Alei, der sein treuer Freund geworden ist, zurückkehrt, lässt die Hitze nach und die Regimenter setzen ihren Weg fort. Die Stärke der Armee wächst: Immer mehr Menschen strömen zu den russischen Bannern, und die Flotte hat Sviyazhsk sicher erreicht. Aber der friedliebende John beschließt zunächst, Botschafter mit einem Friedensvorschlag nach Kasan zu schicken.
Zunächst sehnten sich die kasanischen Bürger selbst nach Versöhnung und hofften auf die Hilfe von Alei. Aber Gottlosigkeit sendet in die Stadt der Zwietracht. Sagrun, der selbst von einem Thron träumte, überzeugte Sumbek, Alei zu töten, und rebellierte die Menschen gegen ihn. Aleya schafft es zu fliehen und der Zorn der Menge wendet sich an seinen Freund Girey, der fast hingerichtet wurde, aber Astalon, einer der Anwärter auf Sumbekis Hand, befreit Girey, tötet seinen Rivalen Osman und fordert die Königin auf, seine Frau zu sein. Sagrun, der sieht, dass Kasan Angst vor Astalon hat, versucht ihn zu töten und stirbt mit ihm. Die Stadtbewohner haben Angst vor einem schrecklichen Vorwissen und beschließen, John zu täuschen. Nachdem sie Demut dargestellt haben, geben sie Sumbek den russischen Botschaftern angeblich als Garantie für den Frieden.
Das Leiden, das durch den Tod eines geliebten Menschen und des Exils verursacht wurde, veränderte die ehemalige Königin. Als sie mit ihrem Sohn und Girei bei John ankommt, verzichtet sie auf die Vergangenheit und möchte getauft werden. Auch ihre Einstellung zu Alei änderte sich: Sie verliebte sich aufrichtig in ihn. Alei, ohne seine früheren Gefühle für sie zu verlieren, zieht den Krieg dennoch der Ehe vor: Er will das Leiden von Girey rächen. Der großzügige John akzeptiert Sumbeka als Schwester und schickt ihn bald nach Moskau.
Drei Tage später erreichen russische Soldaten die Mauern von Kasan. Plötzlich, ohne Vorwarnung, greift die Horde an: Ein blutiger Schnitt beginnt. Den Russen gelingt es, die Feinde zurück in die Stadt zu treiben. Nachts fallen jedoch vier mächtige Ritter, darunter die schöne Perserin Ramida, die die Wachabteilung zerstört hat, fast in das russische Lager. Prinz Paletsky schafft es, Ramida zu verletzen. Aber nachdem er die Ritter verfolgt hat, die sie vom Schlachtfeld weggetragen haben, wird er gefangen genommen.
Der neue Kasaner Zar Ediger, der Paletsky nicht zum Verrat überreden kann, befiehlt ihm die Hinrichtung. Hydromir, einer der vier Ritter, stoppt den Herrscher und fordert den Prinzen unter folgenden Bedingungen zu einem Duell heraus: Wenn drei russische Soldaten die drei Ritter besiegen, verlassen sie die Schlacht und wenn nicht, zerstören sie den gesamten Moskauer Clan. In einem Duell verwundet Kurbsky Mirced, und Ramida, die die Bedingungen bricht, eilt, um ihrem Geliebten zu helfen. Dann treten beide Truppen in die Schlacht ein. Kurbsky wurde verwundet, und russische Soldaten, die von einem Rachedurst ergriffen wurden, auf Kosten großer Verluste, zwangen die Tataren, sich unter dem Schutz der Stadtmauer zurückzuziehen.
Kasans Angriffe können abgewehrt werden, aber für einen erfolgreichen Angriff beginnen die Russen zu untergraben, um die Stadt zu zerstören, indem sie sie von innen in die Luft jagen. Der Fluss, der die Stadt mit Wasser versorgte, trocknet infolge der Untergrabung aus. Und dies ist nicht das einzige Unglück, das Kasan befallen hat: Die Ritter, die von der Liebe zu Ramida und der Eifersucht geblendet sind, töten sich gegenseitig, und der Perser begeht Selbstmord. Dann beschließt der mächtige Magier, der Vater von Ramida, die Russen selbst auszurotten. Seine Hexerei ruft er dem heftigen Winter mit seinem Schnee und Wirbelwind um Hilfe. Aber das heilige Banner des Erretters zähmt den wilden Boreaner.
Die inspirierte Armee von John eilt zum Angriff. Heilige Zeichen bedeuten einen schnellen Sieg. Kasan bereitet sich auf die Verteidigung vor, aber eine Explosion ist zu hören und die Stadtmauern verwandeln sich in Ruinen. Die Russen, angeführt von Kurbsky und Aley, betreten die Stadt. Die verstörte Horde beginnt sich gegenseitig und diejenigen zu töten, die versuchen, das Massaker zu stoppen. Überlebende schlugen Russen mit Pfeilen und Feuer. Aber ein großer Teil der Stadt wurde bereits eingenommen: Kurbsky und Alei vervielfachen Siege, und Kasaner Zar Ediger mit seinen schönen Frauen „verschwand im Idol“. Und hier werden die russischen Soldaten nicht von Waffen, sondern von Gier überwältigt: Nachdem sie alles vergessen haben, beginnen sie, Kasan auszurauben. John ist verzweifelt. Er ist bereit, sie zu bestrafen, aber die von der Vorsehung offenbarte Schande hält die Plünderer auf.
Es ist nur noch ein Schritt zum Sieg. Die Schlacht zieht zum königlichen Hof. Edigers Leibwächter können den Ansturm nicht zurückhalten und von der Stadtmauer stürzen. Als der Kasaner Zar sah, dass der Krieg verloren war, griff er zum Betrug: Er sandte die schönsten Mädchen zu den Russen, um sie mit Liebe zu verführen. Der Trick schlägt fehl. Aber als Ediger verzweifelt versucht, Selbstmord zu begehen, erscheint ihm der himmlische Geist. Der schockierte König akzeptiert das Christentum und wird ein Thema von Johannes. Der rebellische Kasan, der kniet, stößt einen letzten Atemzug aus.
Sieg! Vera freut sich, der Atheismus ist beschämt, und die ganze Welt, erfüllt von göttlicher Freude, verherrlicht die herrlichen Taten der Russen. "Der Mann, der Russland gekrönt hat, hat sich erhöht. Seitdem hat es begonnen, in Herrlichkeit zu blühen."