Heiligabend. Die Kinder des Holzfällers Tiltil und Mitil schlafen in ihren Betten. Von den Klängen der Musik angezogen, rennen die Kinder zum Fenster und schauen sich das Weihnachtsfest im reichen Haus gegenüber an. Es klopft an der Tür. Eine alte Frau erscheint in einem grünen Kleid und einer roten Mütze. Sie hat eine bucklige, verchromte, einäugige, gehäkelte Nase und geht mit einem Zauberstab. Das ist Fairy Berilyun. Sie fordert die Kinder auf, nach dem Blauen Vogel zu suchen. Es ärgert sie, dass Kinder nicht zwischen offensichtlichen Dingen unterscheiden. "Man muss mutig sein, um das Verborgene zu sehen", sagt Berilyuna und gibt Tiltil einen grünen Hut mit einem Diamanten, der sich dreht, damit eine Person "die Seele der Dinge" sehen kann. Sobald Tiltil seine Mütze aufsetzt und den Diamanten dreht, verwandelt sich alles wunderbar: Die alte Zauberin verwandelt sich in eine Märchenprinzessin, die arme Umgebung der Hütte wird lebendig. Seelen der Stunden, Seelen von Karavaev erscheinen, Feuer erscheint in Form einer sich schnell bewegenden Person in einer roten Strumpfhose. Der Hund und die Katze erhalten ebenfalls ein menschliches Aussehen, bleiben jedoch von einer Bulldogge und einer Katze maskiert. Der Hund, der die Gelegenheit erhalten hatte, seine Gefühle in Worte zu fassen, rief begeistert: "Meine kleine Gottheit!" um die Neigung springen. Die Katze streckt vorsichtig und ungläubig ihre Hand aus. Wasser beginnt mit einem funkelnden Brunnen aus dem Wasserhahn zu schlagen, und aus ihren Bächen erscheint ein Mädchen mit lockeren Haaren in einer Art fließender Kleidung. Sie setzt sich sofort mit Feuer auseinander. Dies ist die Seele des Wassers. Ein Krug fällt vom Tisch und eine weiße Gestalt steigt aus der verschütteten Milch. Dies ist die schüchterne und schüchterne Seele der Milch. Aus dem Zuckerkopf, der die blaue Hülle zerreißt, kommt eine zuckerhaltige falsche Kreatur in blau-weißen Kleidern. Dies ist die Seele der Sahara. Die Flamme einer gefallenen Lampe verwandelt sich augenblicklich in ein strahlendes Mädchen von unvergleichlicher Schönheit unter einer funkelnden transparenten Tagesdecke. Dies ist die Seele des Lichts. Es klopft stark an der Tür. Erschrocken dreht Tiltil den Diamanten zu schnell, die Hüttenwände verblassen, Fee wird wieder alt und Feuer, Brot, Wasser, Zucker, Seele des Lichts, Hund und Katze haben keine Zeit, zur Stille zurückzukehren. Die Fee befiehlt ihnen, die Kinder auf der Suche nach dem blauen Vogel zu begleiten. Vorhersage ihres Todes am Ende der Reise. Alle außer der Seele des Lichts und dem Hund wollen nicht gehen. Nachdem die Fee versprochen hat, jedem ein passendes Outfit zu finden, führt sie sie alle durch das Fenster. Und als Mutter Til und Vater Til zur Tür schauen, sehen sie nur friedlich schlafende Kinder.
Im Märchenpalast von Beryluna, gekleidet in luxuriöse Märchenkostüme, versuchen die Seelen von Tieren und Gegenständen, gegen Kinder vorzugehen. Der Kopf der Katze. Sie erinnert alle daran, dass zuvor „vor dem Mann“, den sie als „Despot“ bezeichnet, alle frei waren, und sie befürchtet, dass eine Person, nachdem sie den blauen Vogel gefangen hat, die Seele der Dinge, Tiere und Elemente verstehen und sie schließlich versklaven wird. Der Hund widerspricht heftig. Wenn Feen, Kinder und die Seele des Lichts erscheinen, beruhigt sich alles. Die Katze beschwert sich scheinheilig über den Hund und er bekommt von Tiltil. Vor der langen Reise schneidet Bread zwei Stücke von seinem Bauch ab, um die Kinder zu ernähren, und Sugar bricht ihnen die Finger ab (die sofort nachwachsen, sodass die Sahara immer saubere Hände hat). Zunächst müssen Tiltil und Mytil das Land der Erinnerungen besuchen, wo sie ohne Begleitung alleine gehen müssen. Dort besuchen Tiltil und Mytile die verstorbenen Großeltern und dort sehen sie ihre toten Brüder und Schwestern. Es stellt sich heraus, dass die Toten wie im Schlaf versunken sind, und wenn sich geliebte Menschen an sie erinnern, erwachen sie. Nachdem Tiltil und Mytil an den jüngeren Kindern herumgebastelt und mit der ganzen Familie zu Mittag gegessen haben, beeilen sie sich zu gehen, um nicht zu spät zu einem Treffen mit der Seele des Lichts zu kommen. Auf Wunsch der Kinder geben Großvater und Großmutter ihnen eine Drossel, die ihnen völlig blau vorkam. Aber als Tiltil und Mytile das Land der Erinnerungen verlassen, wird der Vogel schwarz.
Im Palast der Nacht warnt die Katze als erste die Gastgeberin vor der drohenden Gefahr - der Ankunft von Tiltil und Mytil. Die Nacht kann einer Person nicht verbieten, die Tore ihrer Geheimnisse zu öffnen. Katze und Nächte können nur hoffen, dass eine Person keinen echten blauen Vogel fängt, der keine Angst vor Tageslicht hat. Kinder erscheinen in Begleitung von Hund, Brot und Zucker. Die Nacht versucht zuerst, Tiltil zu täuschen, dann einzuschüchtern und ihm nicht den Schlüssel zu geben, der alle Türen in ihrem Palast öffnet. Aber Tiltil öffnet abwechselnd die Tür. Wegen eines rutschen mehrere furchtlose Geister aus, wegen eines anderen, wo sich die Krankheiten befinden, gelingt es Runny Nose, davonzulaufen, wegen des dritten brechen sie fast in die Kriegsfreiheit aus. Dann öffnet Tiltil die Tür, hinter der die Nacht zusätzliche Sterne, seine Lieblingsdüfte, Wandering Lights, Svetlyakov, Rosa und Nightingale Singing aufbewahrt. Die nächste große mittlere Tür, Night, rät nicht zum Aufschließen und warnt davor, dass dahinter Visionen lauern, die so beeindruckend sind, dass sie nicht einmal einen Namen haben. Die Gefährten von Tiltil - alle außer dem Hund - verstecken sich in Angst. Tiltil und Dog, die mit ihrer eigenen Angst kämpfen, öffnen die Tür, hinter der sich ein Garten von wunderbarer Schönheit befindet - ein Garten der Träume und des Nachtlichts, in dem zwischen den Sternen und Planeten magische blaue Vögel unermüdlich flattern. Tiltil ruft seine Gefährten an und nachdem sie mehrere blaue Vögel gefangen haben, verlassen sie den Garten. Aber bald sterben die gefangenen Vögel - die Kinder konnten diesen einen blauen Vogel nicht finden, der das Tageslicht aushält.
Wald. Eine Katze kommt herein, begrüßt die Bäume und spricht mit ihnen. Pits sie auf Kinder. Bäume haben etwas, das den Sohn des Holzfällers nicht liebt. Und Tiltil wurde zu Boden geworfen, und der Hund wurde kaum von den Fesseln von Ivy befreit, er versuchte den Besitzer zu beschützen. Beide sind dem Tod nahe, und nur das Eingreifen der Seele des Lichts, das Tiltil anweist, den Diamanten auf seine Mütze zu drehen, um die Bäume in Dunkelheit und Stille zu tauchen, rettet sie. Die Katze schafft es, ihre Beteiligung an dem Aufstand zu verbergen.
Kinder suchen auf dem Friedhof nach dem Blauen Vogel. Um Mitternacht dreht Tiltil ängstlich den Diamanten, die Gräber öffnen sich und aus ihnen erscheinen ganze Garben gespenstischer, magisch schöner weißer Blumen. Vögel singen begeisterte Hymnen an Sonne und Leben. "Wo sind die Toten? - Es gibt keine Toten ..." - Tiltil und Mytil tauschen Bemerkungen aus.
Auf der Suche nach dem blauen Vogel befinden sich die Kinder mit ihrer Eskorte in den Gärten der Seligpreisungen. Fat Bliss zieht Tiltil und seine Gefährten fast in ihre Orgien, aber der Junge dreht den Diamanten und es wird deutlich, wie elend und hässlich Fat Bliss ist. Home Blisses erscheinen, was erstaunt, dass Tiltil sich ihrer Existenz nicht bewusst ist. Es ist die Glückseligkeit, gesund zu sein, die Glückseligkeit liebender Eltern, die Glückseligkeit des blauen Himmels, die Glückseligkeit sonniger Tage, die Glückseligkeit, leuchtende Sterne zu sehen. Sie senden die schnellste Glückseligkeit, um barfuß den Tau hinunterzulaufen, um Great Joys über die Ankunft von Kindern zu informieren, und bald erscheinen hochschöne engelsähnliche Kreaturen in glänzenden Kleidern, darunter große Freude, gerecht zu sein, Freude, freundlich zu sein, Freude zu verstehen und die reinste Freude der mütterlichen Liebe. Sie scheint den Kindern ihrer Mutter ähnlich zu sein, nur viel schöner ... Mütterliche Liebe behauptet, dass sie zu Hause dieselbe ist, aber nichts kann mit geschlossenen Augen gesehen werden. Als die Mutterliebe erfährt, dass die Seele des Lichts die Kinder gebracht hat, beruft sie andere große Freuden ein und sie begrüßen die Seele des Lichts als ihre Geliebte. Große Freuden bitten die Seele des Lichts, den Schleier zurückzuwerfen, der immer noch die unbekannten Wahrheiten und Glückseligkeiten verbirgt. Aber die Seele des Lichts, die den Befehl ihres Herrn erfüllt, hüllt sich nur fester in einen Schleier und sagt, dass die Zeit noch nicht gekommen ist und verspricht, eines Tages offen und kühn zu kommen. Sie umarmte sich zum Abschied und trennte sich von Great Joys.
Tiltil und Mytilus befinden sich in Begleitung der Seele des Lichts im Azurblauen Palast des Königreichs der Zukunft. Azure Children kommen zu ihnen gerannt. Dies sind Kinder, die eines Tages auf der Erde geboren werden. Aber Sie können nicht mit leeren Händen auf die Erde kommen, und jedes der Kinder wird dort eine Art Erfindung bringen: die Glücksmaschine, dreiunddreißig Möglichkeiten, das Leben zu verlängern, zwei Verbrechen, ein Auto, das ohne Flügel durch die Luft fliegt. Eines der Kinder ist ein erstaunlicher Gärtner, der ungewöhnliche Gänseblümchen und riesige Trauben anbaut, das andere ist der König der neun Planeten, ein anderes, das berufen ist, Ungerechtigkeit auf Erden zu zerstören. Zwei azurblaue Kinder umarmen sich. Das sind Liebhaber. Sie können sich nicht ansehen und sich ständig küssen und verabschieden, weil sie auf der Erde für Jahrhunderte getrennt sein werden. Hier treffen Tiltil und Mytilus ihren Bruder, der bald geboren wird. Dawn ist verlobt - die Stunde, in der Kinder geboren werden. Der bärtige alte Mann Time erscheint mit einer Sense und einer Sanduhr. Er nimmt diejenigen mit, die auf dem Schiff geboren werden sollen. Das Schiff, das sie zur Erde bringt, schwimmt und versteckt sich. Ferngesang ist zu hören - dies wird von Müttern gesungen, die Kinder treffen. Zeit in Erstaunen und Wut bemerkt Tiltil, Mytilus und die Seele des Lichts. Sie fliehen vor ihm, indem sie einen Diamanten drehen. Unter dem Schleier verbirgt die Seele des Lichts den blauen Vogel.
Am Zaun mit grünem Tor - Tiltil erkennt seine Heimat nicht sofort - trennen sich die Kinder von ihren Gefährten. Brot gibt Tiltilu Käfig für den blauen Vogel zurück, und der Rest ist leer. "Der Blaue Vogel existiert anscheinend entweder gar nicht oder ändert seine Farbe, sobald er in einen Käfig gesetzt wird ...", sagt die Seele des Lichts. Seelen von Gegenständen und Tieren verabschieden sich von Kindern. Feuer verbrennt sie fast mit stürmischen Liebkosungen, Wasser murmelt Abschiedsreden, Zucker spricht falsche und süße Worte aus. Der Hund eilt ungestüm zu den Kindern, er ist entsetzt über den Gedanken, dass er nicht mehr mit seinem geliebten Meister sprechen kann. Kinder überreden die Seele des Lichts, bei ihnen zu bleiben, aber das liegt nicht in ihrer Macht. Sie kann ihnen nur versprechen, bei ihnen zu sein, "in jedem blickenden Mondstrahl, in jedem liebevoll starrenden kleinen Stern, in jeder Morgendämmerung, in jeder brennenden Lampe", in jedem klaren und klaren Gedanken. Schlägt acht Stunden. Das Tor ist in der Hocke und knallt sofort hinter die Kinder.
Die Holzfällerhütte wurde auf magische Weise verändert - alles hier wurde neuer, fröhlicher. Jubelndes Tageslicht bricht durch die Spalten der Fensterläden. Tiltil und Mytile schlafen süß in ihren Betten. Mutter Til kommt, um sie zu wecken. Kinder beginnen über das zu sprechen, was sie während der Reise gesehen haben, und ihre Rede macht der Mutter Angst. Sie schickt Vater zum Arzt. Aber dann erscheint Berlengos Nachbar, sehr ähnlich der Fee Berilyuna. Tiltil beginnt ihr zu erklären, dass er den Blauen Vogel nicht finden konnte. Der Nachbar vermutet, dass die Kinder von etwas geträumt haben, vielleicht fiel ihnen im Schlaf Mondlicht auf. Sie selbst spricht über ihre Enkelin - das Mädchen ist ungesund, steht nicht auf, sagt der Arzt - Nerven ... Mutter überredet Tiltil, dem Mädchen den Hals zu geben, von dem sie träumt. Tiltil sieht die Turteltaube an und es scheint ihm der Blaue Vogel zu sein. Er gibt den Vogelkäfig einem Nachbarn. Kinder mit neuen Augen sehen ihr Zuhause und was darin ist - Brot, Wasser, Feuer, eine Katze und einen Hund. Es klopft an der Tür und ein Berlengo-Nachbar kommt mit einem blonden, ungewöhnlich schönen Mädchen herein. Das Mädchen drückt Tiltils Hals an ihre Brust. Die Enkelin des Nachbarn Tiltilu und Mitil scheint eine Seele des Lichts zu sein. Tiltil will dem Mädchen erklären, wie man eine Turteltaube füttert, aber der Vogel, der den Moment ausnutzt, fliegt davon. Das Mädchen weint verzweifelt und Tiltil verspricht ihr, einen Vogel zu fangen. Dann wendet er sich an das Publikum: "Wir fragen Sie sehr: Wenn jemand von Ihnen es findet, dann lassen Sie es uns bringen - wir brauchen es, um in Zukunft glücklich zu werden ..."
