Silvio, König von Tref, ist äußerst aufgeregt und äußerst niedergeschlagen über die Krankheit seines einzigen Sohnes, des Prinzen von Tartaglia. Die besten Ärzte identifizierten die Krankheit des Kronprinzen als Folge der tiefsten Hypochondrien und zogen sich gemeinsam aus dem Unglück zurück. Es gab nur einen letzten Weg, um zu verhindern, dass Tartaglia in der Farbe von Jahren in den Sarg hinabstieg - ihn zum Lachen zu bringen.
Der treue Diener und Freund des Königs, Pantalone, bietet Silvio einen Plan an, um den Patienten zu retten: Erstens ist es notwendig, auf dem Hof lustige Spiele, eine Maskerade und eine Orgie zu arrangieren; zweitens, um dem Prinzen des kürzlich in der Stadt Truffaldino angekündigten Mannes zuzugeben, der in der Kunst des Lachens verdient ist. Nachdem der König den Rat von Pantalone befolgt hat, ruft er den Buben von Tref Leandro, seinem ersten Minister, an und beauftragt ihn mit der Organisation des Festivals. Leandro versuchte Einwände in dem Sinne zu erheben, dass übermäßige Unordnung nur Tartaglia schaden würde, aber der König bestand auf sich selbst.
Leandro widersprach dem König aus einem bestimmten Grund. Immerhin ist er in Verschwörung mit Prinzessin Clarice, Nichte von Silvio. Die Bösewichte wollen den Prinzen ruinieren, heiraten und nach dem Tod von Silvio gemeinsam das Land regieren. In ihren Plänen werden Leandro und Clarice von der Fee Morgan bevormundet, die viel Geld verloren hat, indem sie das Porträt des Königs aufgesetzt hat, und teilweise wieder wettgemacht hat, indem sie auf eine Karte mit dem Bild von Leandro gewettet hat. Sie verspricht, am Festival teilzunehmen und mit ihren Zaubersprüchen die Heilung von Tartaglia zu verhindern.
Truffaldinos Belustigung - und er wurde von dem Magier Celio in den Palast geschickt, der den König liebte und Leandro aus demselben Grund nicht tolerierte, der Morgans Vorlieben und Abneigungen bestimmte - egal wie sehr er es versucht, er kann Tartaglia nicht einmal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Festival beginnt, aber auch hier weint der Prinz und bittet darum, zum warmen Bett zurückzukehren.
Getreu ihrem Versprechen erscheint die Fee von Morgan inmitten einer Maskeradenmenge in Form einer hässlichen alten Frau. Truffaldino stürzt sich auf sie und schlägt nieder, während er den Hagel von Beleidigungen überschüttet. Das, komisch seine Beine hochhebend, fliegt zu Boden, und siehe da! - Tartaglia ist voller Lachen und wird sofort von allen Beschwerden geheilt. Morgana ist kaum aufgestanden und verflucht den Prinzen wütend mit einem schrecklichen Fluch - inspiriert ihn mit einer unausweichlichen leidenschaftlichen Liebe zu drei Orangen.
Tartaglia ist von einer rasenden Manie besessen und fordert Truffaldino auf, sofort mit ihm auf die Straße zu gehen, um nach drei Orangen zu suchen, die, wie die Kindergeschichte erzählt, zweitausend Meilen von ihrer Stadt entfernt sind und von der bezaubernden Riesin Creonta dominiert werden. Es gibt nichts zu tun, und Truffaldino, der dem Prinzen folgt, trägt eine Rüstung, bewaffnet sich mit einem Schwert und zieht Eisenschuhe an. König Silvio bemüht sich, seinen Sohn von einem verrückten Unterfangen abzuhalten, doch als er sieht, dass alles umsonst ist, fällt er in Ohnmacht. Tartaglia und Truffaldino verlassen den Palast zur großen Freude von Clarice, Leandro und ihrer Handlangerin Brigella, die den bereits verstorbenen Prinzen verehren und beginnen, ihren Orden im Palast zu beginnen.
Tapfere Reisende gelangen ungewöhnlich schnell zu den Besitztümern von Creonte. Alle zweitausend Kilometer werden sie vom Teufel mit Pelzen begleitet, die ständig Wind in den Rücken blasen. Der Teufel mit den Pelzen verschwindet, der Wind hört auf und Tartaglia und Truffaldino verstehen, dass sie am Ziel sind.
Aber dann steht ihnen der Zauberer Celio im Weg. Er versucht erfolglos, den Prinzen und seinen Knappen von einem gewagten Plan abzubringen, erklärt aber am Ende, wie man den Tod durch die magischen Diener der Riesin vermeidet, und stellt alles Notwendige dafür zur Verfügung.
Tartaglia mit Truffaldino vor den Toren von Creonte Castle. Das Tor mit einem Eisengitter versperrt ihnen den Weg, aber sie fetten sie mit einer magischen Salbe ein, und das Tor öffnet sich. Ein schrecklicher Hund stürmt mit Bellen auf sie zu, aber sie werfen ihm ein Stück Brot zu, und er beruhigt sich. Während Truffaldino nach den Anweisungen des Magiers Chelio ein Seil aus dem Brunnen zieht und das Seil in die Sonne legt und Pekarka dann einen Heidebesen gibt, schafft es Tartaglia, zur Burg zu gehen und von dort mit drei riesigen Orangen zurückzukehren.
Plötzlich verblasst das Licht und die schreckliche Stimme der Riesin Creonte ist zu hören: Sie befiehlt ihren Dienern, die Orangenfänger zu töten. Aber sie weigern sich, der grausamen Geliebten zu gehorchen, durch deren Gnade Pekarka jahrelang ihre weißen Brüste quälte und den Ofen mit ihnen fegte. Das Seil verfaulte im Brunnen, der Hund hungerte hoffnungslos und das Tor war traurig verrostet. Warum, sag mir, warum sollten sie jetzt ihre Wohltäter zerstören?
Tartaglia und Truffaldino fliehen sicher, und die Riesin Creonta ruft verzweifelt Donner und Blitz auf ihren Kopf. Ihre Bitten waren zu hören: Ein Blitz fällt vom Himmel und verbrennt die Riesin.
Die Fee von Morgan erfährt, dass mit Hilfe des Magiers Chelio Tartaglia und Truffaldino Orangen gestohlen und, vom Teufel mit Pelzen getrieben, sicher und gesund auf das königliche Schloss zukommen, glaubt aber, dass für Leandro und Clarice noch nicht alles verloren ist - weil sie noch in Reserve ist Es gibt Intrigen.
Truffaldino, der den Prinzen leicht überholt, setzt sich, um sich auszuruhen und auf den Besitzer zu warten, als er plötzlich von unmenschlichem Durst überwältigt wird. Nicht ohne Schwierigkeiten, Reue zu überwinden, schneidet er eine der Orangen. Oh Wunder! Ein Mädchen kommt aus einer Orange, erklärt, dass es vor Durst stirbt und fällt wirklich zu Boden. Um das Unglück zu retten, schneidet Truffaldino eine zweite Orange, aus der ein zweites Mädchen hervorgeht und genau das Gleiche tut wie das erste. Mädchen atmen aus.
Das dritte traurige Schicksal der Schwestern wird nur durch das Erscheinen von Tartaglia erleichtert. Er schneidet auch eine Orange und ein Mädchen kommt heraus und betet um Wasser. Im Gegensatz zu Truffaldino bemerkt der Prinz, dass das Ganze auf dem See passiert. Er verachtet die Konventionen, bringt dem Mädchen in seinem eisernen Schuh Wasser und nachdem sie ihren tödlichen Durst gestillt hat, erzählt sie dem Prinzen, dass sie Ninetta heißt und dass sie nach dem bösen Willen von Creonte zusammen mit ihren beiden Schwestern, den Töchtern des Königs von Antipoden, in eine Orangenschale eingeschlossen war.
Tartaglia verliebt sich sofort in Ninetta und möchte sie als ihre Braut zum Palast führen, aber es ist ihr peinlich, nicht angezogen am Hof zu erscheinen, wie es sich für eine Prinzessin gehört. Dann lässt Tartaglia sie auf dem See mit dem Versprechen, bald mit reichen Kleidern und einer Hofeskorte zurückzukehren.
Hier kommt Smeraldins Schnarchen zu ahnungsloser Ninetta. Von Morgana erhielt Smeraldina zwei Haarnadeln: eine, die sie in Ninettas Haar stecken und sie dadurch in einen Vogel verwandeln musste; dann sollte sie sich als orangefarbenes Mädchen ausgeben, die Frau von Tartaglia werden und in der ersten Nacht, nachdem sie ihrem Mann eine zweite Haarnadel in den Kopf gesteckt hatte, ihn in ein wildes Tier verwandeln. So würde der Thron für Leandro und Clarice befreit. Der erste Teil von Morganas Plan war ein Erfolg - Ninetta drehte Dove um und flog davon, und Smeraldina setzte sich an ihre Stelle.
Aus dem Palast entsteht eine Prozession, angeführt von Tartaglia und Silvio. Der Prinz ist etwas entmutigt von der Veränderung, die der Braut widerfahren ist, aber es gibt nichts zu tun, die Vorbereitungen für die Hochzeit beginnen.
Truffaldino, der vom Prinzen die Vergebung seiner Sünden und den Titel eines königlichen Kochs erhalten hat, bereitet gerade Braten für ein Hochzeitsfest vor. Der Braten in ihm brennt aus, als die Taube in die Küche fliegt und Truffaldino einen Traum schickt. Dies wird mehrmals wiederholt, bis schließlich der wütende Pantalone erscheint. Zusammen fangen sie die Taube, nehmen die Haarnadel von ihrem Kopf und die Taube wird wieder Ninette.
Zu diesem Zeitpunkt ist die Geduld der Feste, die schon lange Snacks und Suppen gegessen hatten, voll, und alle, angeführt vom König, stürmten in die Küche. Ninetta erzählt, was Smeraldina ihr angetan hat, und der König verurteilt, ohne Zeit zu verschwenden, den Hrap, verbrannt zu werden. Das ist aber noch nicht alles. Der Magier Celio, der von dort aus erschien, enthüllt die Schuld von Clarice, Leandro und Brigella, und der König verurteilte alle drei sofort zum grausamen Exil.
Und dann spielen sie wie erwartet die Hochzeit von Tartaglia und Ninetta. Die Gäste werden mit Macht und Kraft unterhalten: Sie fügen sich beim Trinken Tabak hinzu, rasieren Ratten und lassen sie auf den Tisch ...
