Der Anführer der „nördlichen Barbaren“ Liu Ji-zhen zog den Sohn des Tang-Kommandanten Yuichi Gong auf und gab ihm den Namen Liu Wu-di („Ohne Rivalen“). Er schickt ihn gegen die Bräune und befiehlt ihm, den alten Yuichi zu einem Duell herauszufordern. Aber der ehemalige Diener von Yuichi, Yu Wen-ching, kurz und dann direkt den jungen tapferen Mann über seine Herkunft informiert.
Die Tang-Würdenträger Xu Mao-gun und Fang Xuan-lin überlegen, wen sie gegen die "nördlichen Barbaren" schicken sollen. Der "kaiserliche Verwandte" Li Tao-zong, ein Vielfraß und ein Binge, bittet um die Wanderung, aber seine Kandidatur wird abgelehnt. Rufen Sie den alten Yuichi an. Die Würdenträger bezweifeln, dass er den jungen Helden in einem Kampf mit Wimpern besiegen wird, aber der alte Mann ist zuversichtlich in seine Fähigkeiten.
Der alte Yuichi konvergiert mit seinem Sohn. Er gibt vor, vom Schlachtfeld zu fliehen, und öffnet sich dann seinem Vater an einem abgelegenen Ort. Er weigert sich jedoch, den Tanamas zu dienen - man muss zuerst etwas vollbringen.
Der junge Yuichi schnappt sich seinen "benannten Vater" Liu und bringt ihn ins Tang-Lager. Und dort werden sie den alten Yuichi als Verräter beurteilen, weil er den barbarischen Kommandanten freigelassen hat. Xu Mao-gong glaubt den Ausreden des Kommandanten nicht und nur die Garantie von Fang Xuan-ling rettet den alten Mann. Aber dann erscheint der junge Yuichi mit dem gefangenen Anführer der Feinde und alles wird klar. Liu Ji-zhen versteht erst jetzt vor der Hinrichtung, welchen Fehler er gemacht hat, als er den Sohn des Feindes gefüttert hat.
