In einem Staat lebte ein König, der gerne scherzte. Aber der König hatte auch einen echten Zwergennarren, den alle Frosch nannten. Der Frosch zusammen mit dem Mädchen Tripetta gab dem König einen General. Einmal beschloss der König, eine Maskerade zu arrangieren und wies den Frosch an, Kostüme für die Gäste auszuarbeiten. Der Zwerg hat diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Der König und seine Minister wollten jedoch, dass der Frosch etwas Besonderes für sie erfand.

Der König wollte noch einmal Spaß haben und ließ den Zwerg ein Glas Wein trinken. Mit dem Ergebnis nicht zufrieden, füllte er das zweite Glas. In diesem Moment versuchte Tripetta, für ihre Freundin einzutreten, da er wusste, dass er den Wein nicht ausstehen konnte. Aber der König schob das Mädchen nur und goss ihr Wein ins Gesicht, in der Hoffnung, andere zum Lachen zu bringen. Als Antwort hörte er nur das Zähneknirschen des Frosches.

Der Zwerg schaffte es, sich von der Aktion des Weins zu entfernen und lud den König und sein Gefolge ein, sich als „Orang-Utans“ zu verkleiden. Nachdem der Frosch mit Teer verschmiert und im Hanf des Tyrannen und der Minister gerollt hatte, band er sie mit einer Kette zusammen. Zur verabredeten Zeit stürmten acht gefesselte „Orang-Utans“ in die Halle und begannen, die Gäste zu erschrecken. Zu der Zeit, als sie sich in der Mitte des Raumes direkt unter dem Kronleuchter befanden, wurden sie von einem Zwerg an einer von der Decke hängenden Kette aufgehängt. Mit Hilfe einer Fackel zündete der Frosch die Täter an und versteckte sich mit den Worten "Ich bin ein Spaßvogel - und das ist mein letzter Witz" durch eine Luke in der Decke. Niemand sonst sah den Frosch und Tripetta.