Ein Bauer lebt in einem Dorf. Er hat drei Söhne: den ältesten - Danilo - klug, den mittleren - Gavrilo - "so und so", den jüngsten - Ivan - einen Narren. Die Brüder verdienen ihren Lebensunterhalt damit, Weizen anzubauen, in die Hauptstadt zu bringen und dort zu verkaufen. Plötzlich passiert eine Katastrophe: Jemand beginnt nachts mit dem Trampeln von Feldfrüchten. Die Brüder beschließen, sich vor Ort im Dienst abzuwechseln, um herauszufinden, wer es ist. Die älteren und mittleren Brüder, die vor Kälte und schlechtem Wetter Angst haben, verlassen ihre Pflicht, ohne etwas herauszufinden. Als der jüngere Bruder an die Reihe kommt, geht er aufs Feld und sieht um Mitternacht eine weiße Stute mit einer langen goldenen Mähne erscheinen. Ivan schafft es, die Stute auf seinen Rücken zu springen, und sie beginnt zu springen. Schließlich bittet die Stute Ivan müde, sie gehen zu lassen, und verspricht, drei Pferde zur Welt zu bringen: zwei - gutaussehende Männer, die Ivan, wenn er will, verkaufen kann, und den dritten - einen Kamm „nur drei Punkte hoch, auf dem Rücken mit zwei Buckeln und Arshinohren“. - Ivan sollte niemandem für einen Schatz gegeben werden, da er Iwans bester Freund, Assistent und Beschützer sein wird. Ivan stimmt zu und bringt die Stute zum Hirtenschuppen, wo drei Tage später die Stute drei versprochene Pferde zur Welt bringt.
Nach einiger Zeit sieht Danilo, der versehentlich den Stand betritt, dort zwei wunderschöne Pferde mit goldenen Mähnen. Zusammen mit Gavrila beschließen sie, sie heimlich von Ivan in die Hauptstadt zu bringen und dort zu verkaufen. Am Abend desselben Tages entdeckt Ivan, der wie üblich in einer Kabine ankommt, den Verlust. Das kleine bucklige Pferd erklärt Ivan, was passiert ist und bietet an, die Brüder einzuholen. Ivan besteigt das Buckelpferd und sie überholen sie sofort. Die Brüder, die sich rechtfertigen, erklären ihre Tat durch Armut; Ivan willigt ein, die Pferde zu verkaufen, und zusammen gehen sie in die Hauptstadt.
Die Brüder bleiben für die Nacht auf dem Feld stehen und bemerken plötzlich ein Licht in der Ferne. Danilo schickt Ivan, um ein Funkeln zu bringen, "damit der Rauch gehört werden kann." Ivan setzt sich auf das Buckelpferd, fährt zum Feuer und sieht etwas Seltsames: "Ein wunderbares Licht strömt herum, erwärmt sich aber nicht, raucht nicht." Das kleine bucklige Pferd erklärt ihm, dass dies eine Feder des Feuervogels ist, und rät Ivan nicht, sie aufzuheben, da dies ihm viel Ärger bringen wird. Ivan gehorcht dem Rat nicht, nimmt eine Feder, steckt sie in einen Hut und schweigt, nachdem er zu seinen Brüdern zurückgekehrt ist, über die Reprise.
Als die Brüder am Morgen in der Hauptstadt ankamen, stellten sie Pferde in einer Reiterreihe zum Verkauf. Der Reiter sieht die Pferde und geht sofort mit einem Bericht an den König. Der Bürgermeister lobt die wunderbaren Pferde so sehr, dass der König sofort zum Markt geht und sie von seinen Brüdern kauft. Die königlichen Bräutigame nehmen die Pferde weg, aber liebe Pferde schlagen sie nieder und kehren zu Ivan zurück. Als der König dies sieht, bietet er Ivan Dienst im Palast an - ernennt ihn zum Leiter der königlichen Ställe; Ivan stimmt zu und geht zum Palast. Nachdem die Brüder das Geld erhalten und zu gleichen Teilen geteilt haben, gehen sie nach Hause, heiraten beide und leben ruhig und erinnern sich an Ivan.
Und Ivan dient im königlichen Stall. Nach einiger Zeit bemerkt der königliche Schlafsack - der Bojar, der vor Ivan der Stallleiter war und nun beschloss, ihn um jeden Preis aus dem Palast zu werfen -, dass Ivan seine Pferde nicht putzt und pflegt, aber sie werden immer gefüttert und bewässert und gereinigt. Nachdem er sich entschlossen hat herauszufinden, was los ist, schleicht sich der Schlafsack nachts in den Stall und versteckt sich im Stall. Um Mitternacht kommt Ivan in den Stall, holt die in Lumpen gewickelte Feder des Feuervogels von der Mütze und beginnt, die Pferde in seinem Licht zu reinigen und zu waschen. Nachdem Ivan die Arbeit beendet, gefüttert und bewässert hat, geht er sofort in den Stall und schläft ein. Der Schlafsack geht zum Zaren und berichtet ihm, dass Ivan nicht nur die kostbare Feder des Feuervogels vor ihm versteckt, sondern sich angeblich auch rühmt, den Feuervogel selbst bekommen zu können. Der König schickt sofort nach Ivan und verlangt, dass er ihm den Feuervogel besorgt. Ivan behauptet, dass er so etwas nicht gesagt hat, doch als er den Zorn des Königs sieht, geht er zum Buckelpferd und erzählt ihm von seiner Trauer. Der Skate soll Ivan helfen.
Am nächsten Tag steigt Ivan auf Anraten des Buckligen, nachdem er vom Zaren "zwei Tröge Beloyarovs Hirse- und Überseewein" erhalten hat, auf sein Pferd und geht zum Feuervogel. Sie reisen eine ganze Woche und kommen schließlich in einen dichten Wald. In der Mitte des Waldes befindet sich eine Lichtung, und auf der Lichtung befindet sich ein Berg aus reinem Silber. Das kleine Pferd erklärt Ivan, dass die Feuervögel nachts hier zum Bach kommen, und fordert ihn auf, Hirse und Wein in einen Trog zu gießen und unter einen anderen Trog zu klettern. Wenn die Vögel einfliegen und anfangen, das Getreide mit Wein zu picken, schnappen Sie sich einen von ihnen . Ivan führt gehorsam alles aus und schafft es, den Feuervogel zu fangen. Er bringt es dem König, der sich freut, ihn mit einer neuen Position zu belohnen: Jetzt ist Ivan der königliche Steigbügel.
Der Schlafsack lässt jedoch nicht die Idee von Kalk Ivan. Nach einiger Zeit erzählt eine der Dienerinnen den Rest des Märchens von der schönen Zarenjungfrau, die auf dem Meer lebt, in einem goldenen Boot reitet, Lieder singt und Harfe spielt. Außerdem ist sie die Tochter des Monats und die Schwester der Sonne. Der Schlafsack geht sofort zum Zaren und berichtet ihm, dass er angeblich Ivan prahlen hörte, dass er auch die Zarin bekommen könnte. Der König schickt Ivan, um ihm die Zarenjungfrau zu bringen. Ivan geht zum Grat und er meldet sich erneut freiwillig, um ihm zu helfen. Bitten Sie den König dazu um zwei Handtücher, ein goldgesticktes Festzelt, ein Abendessen und verschiedene Süßigkeiten. Am nächsten Morgen, nachdem Ivan alles Notwendige erhalten hat, setzt er sich auf das Buckelpferd und geht zur Zarenjungfrau.
Sie reisen eine ganze Woche und kommen schließlich zum Meer. Der Skate fordert Ivan auf, das Zelt zu öffnen, das Gerät auf das Handtuch zu legen, Süßigkeiten auszubreiten und sich hinter dem Zelt zu verstecken. Nachdem er darauf gewartet hat, dass die Prinzessin das Zelt betritt, isst, trinkt und auf der Harfe spielt, rennt er ins Zelt und greift danach. Ivan erfüllt erfolgreich alles, was das Pferd ihm befohlen hat. Als sie alle in die Hauptstadt zurückkehren, lädt der König sie ein, morgen zu heiraten, nachdem er die Zarenjungfrau gesehen hat. Die Prinzessin verlangt jedoch, dass sie ihren Ring vom Meeresboden holt. Der Zar schickt sofort nach Ivan und schickt ihn zum Ring zum Meer, und die Zarenjungfrau bittet ihn, sich auf dem Weg zu ihrer Mutter, dem Monat, und ihrem Bruder, der Sonne, zu melden. Und am nächsten Tag machten sich Ivan und das Buckelpferd wieder auf den Weg.
Als sie sich dem Ozean nähern, sehen sie, dass über ihm ein riesiger Wal liegt, in dem "das Dorf auf dem Rücken steht, die Aufregung auf seinem Schwanz raschelt". Als der Wal erfährt, dass die Reisenden zur Sonne zum Palast gehen, bittet er sie, herauszufinden, für welche Sünden er so sehr leidet. Ivan verspricht ihm das und die Reisenden ziehen weiter. Bald nähern sie sich dem Turm der Zarenjungfrau, in dem die Sonne nachts schläft und der Mond tagsüber ruht. Ivan betritt den Palast und sendet dem Monat Grüße von der Zarenjungfrau. Der Monat freut sich sehr über die Nachricht von der vermissten Tochter, aber nachdem er erfahren hat, dass der Zar sie heiraten wird, ist er wütend und bittet Ivan, ihr seine Worte zu übermitteln: Nicht ein alter Mann, sondern ein junger gutaussehender Mann wird ihr Ehemann. Auf Iwans Frage nach dem Schicksal des Wals antwortet Mesyats, dass dieser Wal vor zehn Jahren drei Dutzend Schiffe verschluckt hat. Wenn er sie freigibt, wird ihm vergeben und ins Meer entlassen.
Ivan und der Bucklige reiten zurück, fahren zum Wal und geben ihm die Worte des Monats. Die Bewohner verlassen hastig das Dorf und der Wal lässt die Schiffe los. Also ist er endlich frei und fragt Ivan, was er für ihn tun kann. Ivan bittet ihn, den Zarenring vom Meeresboden zu holen. Der Wal schickt Störe, um alle Meere zu durchsuchen und den Ring zu finden. Schließlich wurde nach langer Suche eine Truhe mit einem Ring gefunden, und Ivan liefert sie in die Hauptstadt.
Der Zar bringt der Zarenjungfrau einen Ring, aber sie weigert sich erneut, ihn zu heiraten und sagt, er sei zu alt für sie und bietet ihm ein Mittel an, mit dem er sich verjüngen kann: Sie müssen drei große Kessel aufstellen: einen mit kaltem Wasser, den anderen - mit heißer und der dritte - mit kochender Milch - und baden Sie abwechselnd in allen drei Kesseln. Der König ruft Ivan erneut an und fordert ihn auf, der Erste zu sein, der dies alles tut. Das kleine bucklige Pferd verspricht Ivan auch seine Hilfe: Er winkte mit dem Schwanz, tauchte sein Gesicht in die Kessel, stieß Ivan zweimal an, pfiff laut - und danach konnte Ivan sogar ins kochende Wasser springen. Ivan macht genau das - und wird ein gutaussehender Mann. Als der König dies sieht, springt er auch in kochende Milch, aber mit einem anderen Ergebnis: "Knall in den Kessel - und dort gekocht." Das Volk erkennt die Zarenjungfrau sofort als ihre Königin, und sie nimmt die Hand des verwandelten Ivan und führt ihn den Gang hinunter. Das Volk begrüßt den König mit der Königin, und im Palast läutet ein Hochzeitsfest.
