Die Aktion findet in ferner Zukunft auf einem der bewohnten Planeten statt, dem Entwicklungsstand der Zivilisation, der dem irdischen Mittelalter entspricht. Diese Zivilisation wird von Gesandten der Erde beobachtet - Mitarbeitern des Instituts für experimentelle Geschichte. Ihre Aktivität auf dem Planeten ist durch den Umfang des Problems begrenzt - die Probleme des blutlosen Aufpralls. In der Zwischenzeit passieren in der Stadt Arkanar und im Königreich Arkanar schreckliche Dinge: Graue Sturmtruppen fangen und töten jeden, der sich sowieso von der grauen Masse abhebt; Ein intelligenter Mann, der endlich gebildet ist und nur lesen und schreiben kann, kann jederzeit durch ewig betrunkene, dumme und böse Soldaten in grauen Gewändern sterben. Der Hof des Königs von Arkanar, der kürzlich nur einer der aufgeklärtesten im Imperium war, ist jetzt leer. Der neue Minister für den Schutz von König Don Reba (der kürzlich aus dem Amt des Ministeriums als unauffälliger Beamter hervorgegangen ist und nun die einflussreichste Person im Königreich ist) führte monströse Verwüstungen in der Welt der arkanarischen Kultur durch: Er wurde wegen Spionage in einem Gefängnis namens Fun Tower angeklagt und gestand dann allen Gräueltaten hingen auf dem Platz; die moralisch gebrochen weiterhin am Hof leben und Verse pinkeln, die den König verherrlichen. Einige wurden vor dem sicheren Tod gerettet und von einem Späher der Erde, Anton, der in Arkanar unter dem Namen des edlen Don Rumata Estorsky lebt, der in der königlichen Garde dient, außerhalb von Arkanar transportiert.
In einer kleinen Waldhütte, die vom Volk als betrunkene Höhle bezeichnet wird, gibt es Rumata und Don Condor, den Generalrichter und Bewahrer der großen Siegel der Handelsrepublik Soan und den Erdling Alexander Vasilievich, der viel älter als Anton ist. Außerdem lebt er seit vielen Jahren auf dem Planeten und ist besser orientiert die lokale Einstellung. Anton erklärt Alexander Wassiljewitsch aufgeregt, dass die Situation in Arkanar über den Rahmen der von den Mitarbeitern des Instituts entwickelten Grundtheorie hinausgeht - ein neuer, systematisch handelnder Faktor ist entstanden; Anton hat keine konstruktiven Vorschläge, aber er hat nur Angst: Hier geht es nicht um Theorie, in Arkanar ist es eine typische faschistische Praxis, wenn Tiere jede Minute Menschen töten. Darüber hinaus ist Rumata besorgt über das Verschwinden nach dem Überqueren der Irukan-Grenze von Dr. Budah, den Rumata außerhalb des Imperiums schmuggeln wollte. Rumata befürchtet, von grauen Soldaten gefangen genommen zu werden. Don Condor weiß nichts über das Schicksal von Dr. Budah. In Bezug auf den allgemeinen Stand der Dinge in Arkanar rät Don Condor Rumate, geduldig zu sein und zu warten, nichts zu tun, um sich daran zu erinnern, dass sie nur Beobachter sind.
Als Rumata nach Hause zurückkehrt, wartet Kira auf ihn - das Mädchen, das er liebt. Kiras Vater ist Assistent des Schreibers vor Gericht, und sein Bruder ist Sergeant der Sturmtruppen. Kira hat Angst, nach Hause zurückzukehren: Ihr Vater bringt mit Blut bespritzte Papiere aus dem Fun Tower zur Korrespondenz, und sein Bruder kommt betrunken nach Hause und droht, alle Bücher bis zum zwölften Knie herauszuschneiden. Rumata kündigt den Dienern an, dass Kira als Haushälterin in seinem Haus wohnen wird.
Rumata erscheint im Bett des Königs und kündigt dem König an, dass der bestens ausgebildete Arzt Budakh, den er, Rumata, speziell aus Irukan entlassen hatte, um einen Patienten mit Gicht des Königs zu behandeln, offensichtlich von grauen Soldaten gefangen genommen wurde. Er nutzte das älteste Privileg der Familie Rumat, um den rechten Fuß der gekrönten Personen des Imperiums persönlich zu beschlagen Don Reba. Zum Erstaunen von Rumata ist Don Reba eindeutig zufrieden mit seinen Worten und verspricht, Budah heute dem König vorzustellen. Beim Abendessen lädt ein gebeugter älterer Mann, den der verwirrte Rumata niemals für Dr. Budaha gehalten hätte, der ihm nur aus seinen Schriften bekannt ist, den König ein, die Medizin zu trinken, die er sofort zubereitet hat. Der König trinkt die Medizin, indem er Budah befiehlt, zuerst selbst einen Drink aus dem Becher zu nehmen.
Diese Nacht ist die Stadt unruhig, als ob alle auf etwas warten würden. Don Rumata lässt Kira in der Obhut bewaffneter Diener und macht Nachtdienst im Schlafgemach des Prinzen. Mitten in der Nacht stürmt ein halb angezogener, verängstigter blauer Mann in das Wachhaus, in dem Don Rumata den Minister des Hofes erkennt und ruft: „Budakh hat den König vergiftet! Es gibt einen Aufstand in der Stadt! Rette den Prinzen! " Aber es ist zu spät - ungefähr fünfzehn Sturmtruppen stürmen in den Raum, Rumata versucht aus dem Fenster zu springen, doch vom Schlag eines Speers getroffen, der das Metall-Plastik-Hemd noch nicht durchbrochen hat, fällt er, die Sturmtruppen schaffen es, ein Netz auf ihn zu werfen, sie schlagen ihn mit Stiefeln, ziehen ihn an der Tür des Prinzen vorbei, sieht Rumata Ein Haufen blutiger Laken auf dem Bett und Ohnmacht.
Nach einiger Zeit kommt Rumata zur Besinnung, er wird in die Kammern von Don Reba gebracht, und hier erfährt Rumata, dass die Person, die den König vergiftet hat, überhaupt kein Budakh ist: Der echte Budakh befindet sich im Fun Tower und der falsche Budakh, der die königliche Medizin ausprobiert hat, vor Rumata mit einem Schrei sterben: "Betrogen! Es war Gift! Wofür?" Hier versteht Rumata, warum Rab am Morgen so glücklich über seine Worte war: Es war unmöglich, den König des falschen Budakh abzustreifen, und es war unmöglich, einen König zu finden, und aus den Händen seines ersten Ministers hätte der König niemals etwas zu essen genommen. Don Reba, der den Putsch begangen hat, informiert Rumate, dass er der Bischof und Meister des Heiligen Ordens ist, der diese Nacht an die Macht gekommen ist. Er versucht von Rumata, den er seit mehreren Jahren unermüdlich beobachtet, herauszufinden, wer er ist - der Sohn des Teufels oder Gottes oder ein Mann aus einem mächtigen überseeischen Land. Aber Rumata besteht darauf, dass er "ein einfacher edler Don" ist. Don Rab glaubt ihm nicht und gibt zu, dass er Angst vor ihm hat.
Nach ihrer Rückkehr beruhigt Rumata Kira, die sich vor den nächtlichen Ereignissen fürchtet, und verspricht, sie weit weg von hier zu bringen. Plötzlich klopft es an der Tür - es war das Angriffsflugzeug. Rumata greift nach ihrem Schwert, aber Kira, die sich dem Fenster nähert, fällt, tödlich verwundet von Pfeilen, die von einer Armbrust abgefeuert wurden.
Bestürzt stellt Rumata fest, dass die Sturmtruppen auf Befehl von Reba erschienen sind, und ebnet sich mit seinem Schwert den Weg zum Palast, wobei er die Theorie des "unblutigen Einflusses" vernachlässigt. Ein Patrouillenluftschiff wirft Zugluft von einschläferndem Gas auf die Stadt, andere Geheimdienstoffiziere nehmen Rumata-Anton auf und schicken sie zur Erde.
