König Wu berät sich mit seinen Würdenträgern Sun Wu, Wu Zi-shu und Bo Xi darüber, wie man ein magisches Schwert zurückbringt, das in das Königreich Chu geflogen ist. Würdenträger empfehlen, einen Krieg zu beginnen und auf einen leichten Sieg zu zählen. Chu-König Zhao berät sich auch mit seinem Bruder Qian-xuan, ob er das Schwert geben soll. Und er beschließt, nicht zu geben, weil dieser Schatz "vom Himmel gesandt" wird. Ein Bote aus U kommt mit einer Kriegserklärung an. Der König schickt einen würdigen Shen Bao-syu nach Qin und befiehlt der Armee, sich auf den Kampf vorzubereiten.
Chus Armee macht sich auf den Weg zu einer Kampagne, die von Fei Wu-ji angeführt wird, dem Schurken, der Wu Zi-shus Vater zerstört hat. Es gibt eine Schlacht. U Zi-shu tötet Fei, zerschmettert seine Armee und bricht in Ying ein - die Hauptstadt von Chu.
Von der Verfolgung verfolgt, erreicht König Chu mit seinem Bruder, seiner Frau und seinem Sohn die Ufer des Jangtse. Der Bootsmann will sie nicht mitnehmen - das Boot ist klein und unzuverlässig. Als er jedoch erfuhr, dass die Familie des Königs vor ihm stand, stimmte er zu. Ein Sturm wird gespielt. Jemand muss das überladene Boot verlassen. Der Bruder des Königs ist bereit, in den Fluss zu springen, aber der König lässt ihn nicht herein: Er ist der engste Verwandte, und seine Frau und seine Kinder können wieder erzogen werden. Schließlich stürzt die Frau in die Wellen, dann der Sohn. Aber nichts bedroht sie: Der Drachenkönig befahl seiner Armee, sich um sie zu kümmern.
Qin König Zhao (Laut dem Stück - dem Namensvetter von Zar Chu; in Wirklichkeit regierte dann Ai-gun in Qin) berührt von den Bitten von Shen Bao-xiu, der sieben Tage lang ohne Pause weinte und Chu eine von Ji Nyan angeführte Armee zur Hilfe gibt. Als sich die Armee nähert, gehen Wus Truppen: Fakt ist, dass Wu Zi-shui in seiner Jugend mit Shen befreundet war und sie schworen: einer, um Chu zu zerstören, der andere, um ihn zu retten. Nun gab Wu Zi-shu einem Freund die Gelegenheit, auch seinen Eid zu erfüllen. Zar Zhao kehrt in seine Heimat zurück und nimmt eine neue Frau. Aber jetzt, zur Freude aller, kehren die vermisste Frau und der vermisste Sohn zurück. Alle diese sechs Monate lebten sie in einem Küstenhaus eines bestimmten Shantu. Der Qin-Botschafter von Boli Xi trifft ein und schlägt vor, Qin und Chu zu heiraten.
